精艺股份：首次公开发行股票招股说明书.docxVIP

广东精艺金属股份有限公司 招股说明书 1— 广东精艺金属股份有限公司 Guangdong JingYi Metal Co., Ltd. （注册地址：广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区） 首次公开发行股票招股说明书 保荐人（主承销商） （深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 20 楼）  发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股）本次拟发行股数 不超过3,600万股每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 通过向询价对象初步询价确定发行价格发行日期 2009年9月15日拟上市证券交易所 深圳证券交易所发行后总股本 不超过14,120万股 本次发行前股东所持股份 本次发行前控股股东冯境铭、周艳贞夫妇承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的流通限制、股东对所持股的发行人股份，也不要求发行人回购其持有的股份。 份自愿锁定的承诺 本公司股东江苏新恒通投资集团有限公司、广东粤财投资有限公司、广东省科技风险投资有限公司、何奕报承诺：自公司增资扩股工商变更登记手续完成之日（2008年1月16日）起三十六个月内不转让且不委托他人管理上述股份，也不要求发行人回购上述股份。 其他股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不要求发行人回购其持有的股份。 同时，作为本公司股东的董事、监事、高级管理人员还承诺：前述承诺期满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让其所持有的公司股份。 承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。 保荐人（主承销商） 国信证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2009年7月20日 注：根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企［2009］94号），由广东粤财和广东风投转为全国社会保障基金理事会持有的公司国有股，全国社会保障基金理事会承继原广东粤财和广东风投的锁定承诺。 1—1 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 广东精艺金属股份有限公司 招股说明书 广东精艺金属股份有限公司 招股说明书 1— 1— PAGE \* MERGEFORMAT 22 1— 1— PAGE \* MERGEFORMAT 21 广东精艺金属股份有限公司 招股说明书 1— 1— PAGE \* MERGEFORMAT 1 重大事项提示 本次发行前公司总股本为 10,520 万股，本次拟发行不超过 3,600 万股，发行后总股本不超过 14,120 万股，上述股份均为流通股。本次发行前控股股东冯境铭、周艳贞夫妇承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不要求发行人回购其持有的股份。本公司股东江苏新恒通投资集团有限公司、广东粤财投资有限公司、广东省科技风险投资有限公司及何奕报承诺：自公司增资扩股工商变更登记手续完成之日（2008 年 1 月 16 日）起三十六个月内不转让且不委托他人管理上述股份，也不要求发行人回购上述股份。其他股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不要求发行人回购其持有的股份。同时，作为本公司股东的董事、监事及高级管理人员还承诺：前述承诺期满后，在其任职期间每年转让的股