劲嘉股份：首次公开发行股票招股说明书.docxVIP

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书 深圳劲嘉彩印集团股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 3 深圳劲嘉彩印集团股份有限公司 （深圳市宝安区福永镇怀德南路怀德工业区1栋） 首次公开发行股票招股说明书 保荐人(主承销商) (注册地址：广东省珠海市吉大海滨南路光大国际贸易中心26层)  发行股票类型 人民币普通股（A股） 本次拟发行股数 6,750万股 每股面值 1.00元 每股发行价格 17.78元/股 预计发行日期 2007年11月20、21日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 26,750万股 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺 本公司股东劲嘉创投、太和实业、世纪运通及实际控制人乔鲁予承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份。公司股东特美思、金叶实业承诺：自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份。乔鲁予、庄德智、陈零越、侯旭东以及公司营销事业部总经理李德华承诺间接持有本公司股份相关的持股锁定及持股变动申报需遵守公司法第142条、《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司章程》第28条和第29条、《证券法》第 47条、《深圳证券交易所股票上市规则（2006年修订）》第3.1.6条的相关规定及要求，并承诺其所持有的公司股份自公司股票上市交易之日起3年内不得转让，包括（但不限于）任何形式的委托他人管理。超过上述3年的期限，在公司任职期间，每年转让的公司股份不得超过其所持有的公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。 保荐人(主承销商) 广发证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2007年11月19日 1-1-2 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 深圳劲嘉彩印集团股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书 深圳劲嘉彩印集团股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 24 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 3 深圳劲嘉彩印集团股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 3 重大事项提示 本公司股东劲嘉创投、太和实业、世纪运通及实际控制人乔鲁予承诺： 自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份。公司股东金叶实业和特美思承诺：自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份。乔鲁予、庄德智、陈零越、侯旭东以及公司营销事业部总经理李德华承诺间接持有本公司股份相关的持股锁定及持股变动申报需遵守公司法第 142 条、《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司章程》第28条和第29条、《证券法》第47条、《深圳证券交易所股票上市规则（2006 年修订）》第3.1.6条的相关规定及要求，并承诺其所持有的公司股份自公司股票上市交易之日起3年内不得转让，包括（但不限于）任何形式的委托他人管理。超过上述3年的期限，在公司任职期间，每年转让的公司股份不得超过其所持有的公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。 截至2007年6月30日，公司未分配利润为235,