精诚铜业：首次公开发行股票招股说明书.docxVIP

招股说明书及发行公告 招股说明书 招股说明书及发行公告 招股说明书 1－1－ PAGE \* MERGEFORMAT 2 1－1－ PAGE \* MERGEFORMAT 1 , 安徽精诚铜业股份有限公司 住所：安徽省芜湖市九华北路 778 号 首次公开发行股票招股说明书 （封卷稿） 保荐人（主承销商） 住所：深圳市八卦三路平安大厦 安徽精诚铜业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 发行股票类型：人民币普通股（A 股）发行股数：35,000,000 股每股面值：人民币 1.00 元每股发行价格：11.66 元 发行日期：2007 年 9 月 10 日 上市的证券交易所：深圳证券交易所发行后总股本：135,850,000 股 本次发行前股东对所持股份的流通限制的承诺：控股股东安徽楚江投资集团有限公司承诺自本公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。公司实际控制人姜纯承诺：自发行人股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。公司发起人股东王言宏承诺其直接或间接持有的发行人股份自发行人股票上市之日起一年内不转让。何凡、宋杏春、谢友华等3名持股董事、监事、高级管理人员承诺：自本公司股票上市交易之日起一年内自愿接受锁定，不进行转让。另外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。 保荐人（主承销商）：平安证券有限责任公司 招股说明书（申报稿）签署日期：2007 年 8 月 24 日 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 重大事项提示 本次发行前公司总股本10,085万股，本次拟公开发行3,500万股，发行后公司总股本为13,585万股。其中，控股股东安徽楚江投资集团有限公司（持有8,572.25万股）承诺：自发行人股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。公司实际控制人姜纯承诺：自发行人股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。公司发起人股东王言宏承诺其直接或间接持有的发行人股份自发行人股票上市之日起一年内不转让。何凡、宋杏春、谢友华等3名持股董事、监事、高级管理人员承诺：自本公司股票上市交易之日起一年内自愿接受锁定，不进行转让。另外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。 截止 2006 年 12 月 31 日，发行人滚存未分配利润为 5,118.10 万元。根据 公司 2006 年第三次临时股东大会决议，若本次股票发行成功，发行人滚存利润由股票发行后的新老股东共享。 发行人本次募集资金投资建设的20,000吨高精度铜合金带材项目，虽然 项目产品是公司原有产品的延伸和发展，可以充分利用现有经营平台，在技术、生产组织、市场营销、人员管理方面可以资源共享，发行人也已经针对项目产品的销售从销售网络、客户储备、机制保障方面进行了充分准备，但项目投产后短 期内市场开拓能否顺利进行，存在不确定性。为此，发行人存在市场开拓风险。 发行人提醒投资者特别关注如下风险因素： 本公司生产经营中，原材料废杂铜、电解铜的成本占产品成本的 85% 左右，如果铜价宽幅波动，将对本公司的生产经营产生一定影响，尤其是在铜价出现持续大幅上涨的情况下，原材料采购将占用更多的资金，会增大公司的资金周转压力。另外，铜价持续上升还会增大产品销售收入基数，从而引致公司毛利率指标下降。 本次发行前控股股东安徽楚江投资集团有