金轮股份：首次公开发行股票招股说明书.docxVIP

金轮科创股份有限公司 招股说明书 金轮科创股份有限公司 招股说明书 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 2 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 5 本次发行概况 发行股票类型： 人民币普通股A股 发行股数： 3,360万股 每股面值： 人民币1.00元 每股发行价格： 人民币7.18元 预计发行日期： 2014年1月20日 发行后总股本： 13,410万股 新股发行及股东发售数量 本次公司拟发行新股3,060万股，公司股东拟公开发售股份300 万股，本次公开发行股票总量为 3,360 万股。其中，公司控股股东蓝海投资江苏有限公司拟公开发售194.8454万股，持股10%以上的另一股东安富国际（香港）投资有限公司（与蓝海投资江苏有限公司同受实际控制人控制）拟公开发售 77.3196 万股，本次公开发行前36个月内担任公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员均不直接持有公司股份，不公开发售股份。公司股东发售股份所得资金不归公司所有，请投资者报价、申购过程中考虑公司股东公开发售股份的因素。 拟上市的证券交易所：深圳证券交易所 本次发行前股东对其所持股份自 愿锁定的承诺 公司控股股东蓝海投资江苏有限公司、股东安富国际（香港）投资有限公司承诺：自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；发行人上市后 6 个月内如股票价格连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，所持金轮股份的股票的锁定期限自动延长6个月。 通过蓝海投资江苏有限公司间接持有本公司股份的南通金轮企业投资有限公司承诺：自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理对蓝海投资江苏有限公司的出资，也不由蓝海投资江苏有限公司回购其出资。 通过安富国际（香港）投资有限公司间接持有本公司股份的ROCK JET INTERNATIONAL LIMITED 承诺：自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理对安富国际（香港）投资有限公司的出资，也不由安富国际（香港）投资有限 公司回购其出资。 公司实际控制人陆挺承诺：自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理南通金轮企业投资有限公司、ROCK JET INTERNATIONAL LIMITED的出资，也不由南通金轮企业投资有限公司、ROCK JET INTERNATIONAL LIMITED回购其出资。 公司其他股东承诺：自本次发行股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以流通和转让。 保荐人（主承销商）： 民生证券股份有限公司 招股说明书签署日期： 2014年1月16日 发行人声明 发行人及全体董事、监事载、误导性陈述或重大遗漏，责任。 公司负责人和主管会计工中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部行人股票的价值或投资者的收虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，自行负责，由此变化引致的投投资者若对本招股说明书师、会计师或其他专业顾问。 招股说明书及其摘要不存在虚假记性、完整性承担个别和连带的法律 构负责人保证招股说明书及其摘要 任何决定或意见，均不表明其对发者保证。任何与之相反的声明均属 行人经营与收益的变化，由发行人行负责。 问，应咨询自己的股票经纪人、律 、高级管理人员承诺并对其真实性、准确 作的负责人、会计机 门对本次发行所做的益作出实质性判断或 股票依法发行后，发资风险，由投资者自及其摘要存在任何疑 重大事项提示 1、股东公开发售股份的具体方案及对 控制权、治理结构及生产经营的影响 股东公开发售股份的具体方案 公司本次公开发行股票数量3,360万股。公司本次新股发行数量3,060万股，股东公开发售股份数量 300 万股。根据询价结果，若预计新股发行募集资金额超过募投项目所需资金总额的，公司将减少新股发行数量，同时将提高公司股东公开发售股份的数量。若涉及股东公开发售股份，上海攀成德企业管理顾问有限公司、上海聚慧投资发展有限公司、海门金源投