杭锅股份：首次公开发行股票招股说明书.docxVIP

PAGE \* MERGEFORMAT 1 PAGE \* MERGEFORMAT 3 PAGE \* MERGEFORMAT 1 杭州锅炉集团股份有限公司 （浙江省杭州市东新路 245 号）首次公开发行股票招股说明书 保荐人（主承销商）： 国信证券股份有限公司 （深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层）发行概况 发行股票类型： 人民币普通股（A 股）发行股数： 不超过 4,100 万股每股面值： 人民币 1.00 元 每股发行价格： 通过向询价对象询价，根据初步询价结果和市场情况直接确定发行价格。预计发行日期： 2010 年 12 月 29 日拟上市的证券交易所： 发行后总股本： 不超过 40,052 万股 本次发行前股东所持股 1、西子电梯集团有限公司、金润（香港）有限公司份的流通限制、股东对所 承诺自发行人首次公开发行股票并上市之日起 36 个持股份自愿锁定的承诺 月内，不转让或者委托他人管理其所持有的发行人股 份，也不由发行人回购该部分股份。 股东杨建生、吴南平、颜飞龙承诺自发行人首次公开发行股票并上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；如其担任发行人董事、监事或高级管理人员，则任职期间每年转让的股份不得超过其所持有发行人股份总数的 25%；离职后 6 个月内，不转让其所持有的发行人股份；申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售其持有的公司股份不超过其持有公司股份总数的 50%。 杭州市工业资产经营投资集团有限公司、杨恩惠、王伟康和屠柏锐承诺自发行人首次公开发行股票并上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 保荐人、主承销商： 国信证券股份有限公司 招股说明书签署日期： 2010 年 11 月 24 日 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。  重大事项提示 1、本公司股东所持股份自愿锁定的承诺 西子电梯集团有限公司、金润（香港）有限公司承诺自发行人首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 股东杨建生、吴南平、颜飞龙承诺自发行人首次公开发行股票并上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；如其担任发行人董事、监事或高级管理人员，则任职期间每年转让的股份不得超过其所持有发行人股份总数的 25%；离职后 6 个月内，不转让其所持有的发行人股份；申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售其持有的公司股份不超过其持有公司股份总数的 50%。 杭州市工业资产经营投资集团有限公司、杨恩惠、王伟康和屠柏锐承诺自发行人首次公开发行股票并上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》 （财企[2009]94 号），本公司股票首次发行并上市后，国有股股东杭州市工业资产经营投资集团有限公司将按本次发行上限（4100 万股）计算，将持有的 410 万股本公司股份划转给全国社会保障基金理事会，全国社会保障基金理事会将承继原股东的禁售期义务；若实际发行 A 股数量低于本次发行的上限（4100 万股），则应划转给社保基金会的股份数量按照实际发行的股份数量相应计算。 本次发行完成前滚存利润的分配计划 根据 2010 年 2 月 6 日召开的公司 2009 年度股东大会决议，截至首次公开发行人民币普通股（A 股）股票完成前的滚存利润由股票发行后的新老股东按持股比例共同享有。 杭锅集团已列入杭州市政府搬迁计划受杭州市城市规划影响，杭州市人民政府于 2007 年 6 月 5 日发布杭政函 [2007]9