汉威电子：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.docxVIP

河南汉威电子股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 河南汉威电子股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 PAGE \* MERGEFORMAT 2 PAGE \* MERGEFORMAT 4 创业板投资风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 河南汉威电子股份有限公司 Henan Hanwei Electronics Co., Ltd. （住所：河南省郑州市高新技术开发区雪松路169号） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 保荐人（主承销商） （注册地址：四川省成都市东城根上街95 号） 本次发行概况 发行股票类型：人民币普通股 （A股） 发行股数：1,500万股 每股面值：人民币1.00 元 每股发行价格： 根据询价结果确定 发行日期： 2009年9月25日 拟上市的证券交易所：深圳证券交易所发行后总股本：5,900万股 本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁 定承诺： 公司实际控制人任红军、钟超及关联股东任红霞、钟克创承诺： 自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月 内，不转让或者委托他人管理本人持有的本公司股份，也不由公司回购本人所持有的股份。 公司股东宁波君润承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司所持有的公司的股份，也不由公司回购本公司所持有的股份。 根据《公司法》第一百四十二条之规定，公司其他股东持有的公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内不得转让。担任公司董事、监事、高级管理人员的股东任红军、钟超、刘瑞玲、张小水、焦桂东、张艳丽、尚中锋、张志广自股份公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让本人所持有的股份公司的股份；在上述法定或自愿锁定期满后，在其任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让所持有的股份；申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份公司股票数量占本人所持有股份公司股票总数的比例不超过50%。 保荐人（主承销商）： 国金证券股份有限公司 招股说明书签署日期： 2009年9月19日 发行人声明 重大事项提示 2009年7月23日召开的公司2009年第二次临时股东大会审议同意：若本次股票发行并上市成功，则本次股票发行之日前所滚存的可供股东分配的利润由公司新老股东依其所持股份比例共同享有。 本次募集资金投向的两个项目，红外气体传感器及气体检测仪器仪表、电化学气体传感器及气体检测仪器仪表，将会扩大本公司的生产规模，红外气体检测仪器仪表将年新增7.5万台，电化学类气体检测仪器仪表将年新增25万台。如果公司的销售能力不能适时跟进生产规模的扩张，新产品将无法全部实现销售，存在市场风险。另外，本次募集资金投向的两个项目实施后，预计产品销售价格为国外同类产品价格 60％以内。虽然目前看价格差异较大，但如果项目达产后国外同类产品价格大幅下降，本次募 集资金投向的新产品，也存在销售价格下降、盈利下降的风险。 此外，募集资金投资项目达产后，发行人红外光学类和电化学类传感器及仪器仪表产能将大幅增加，可能存在因市场需求不足造成产能过剩、因产品供应放大导致毛利率下降的风险，也可能存在因国外竞争对手进入国内市场，市场竞争激烈，使发行人无法实现募集资金投资项目预期盈利水平的风险。 发行人注重产品的研究开发，截至2009年6月30日，发行人及其全资子公司研发人员超过100人，自2006年1月1日起至今，研发人员占公司总人数的比例在20%～ 25%。发行人2006、2007年、2008年度及2009年上半年研发投入占营业收入的比例为 2.24%、2.54%、6.99%、5.99%。但是随着气体检测仪器仪表生产技术水平的提高和使用领域的拓展，客户需求的个性化特点将逐渐突出，产品更新频率将逐渐加快，市场对发行人技术储备、反应速度、快速研发和差别化生产的能力都将有更高要求。发行人面临因行业技术、产品更新频率快，公司产品不能及时满足客户需求，从而导致市场占有率下降和产品利润率下滑的风险。 发行人部分产品外销，2006年、2007年、2008年、2009年上半年，发行人外销收入占营业总收入