海普瑞：首次公开发行股票招股说明书.docxVIP

招股说明书 深圳市海普瑞药业股份有限公司 招股说明书 深圳市海普瑞药业股份有限公司 PAGE \* MERGEFORMAT 2 PAGE \* MERGEFORMAT 1 深圳市海普瑞药业股份有限公司 深圳市海普瑞药业股份有限公司 （住所：深圳市南山区松坪山郎山路21号） 首次公开发行股票招股说明书 保荐机构（主承销商）： 中国建银投资证券有限责任公司 （住所：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层至第21层） 发行概况 发行股票类型 人民币普通股 发行股数 4,010万股 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 148.00元 预计发行日期 2010年4月26日 拟申请上市证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 40,010万股 本次发行前股东所持股份的流通限制及期限、股东对所持股份自愿锁定的承诺 公司股东 GS Pharma 承诺：“自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司持有的公司股份，也不由公司回购本公司持有的公司股份。本承诺所指股份不包括本公司在此期间新增的公司股份。” 公司其余股东承诺：“自公司股票上市之日起三十六个月内， 不转让或者委托他人管理本公司持有的公司股份，也不由公司回购本公司持有的公司股份。本承诺所指股份不包括本公司在此期间新增的公司股份。” 保荐机构（主承销商） 中国建银投资证券有限责任公司 招股说明书签署日期 2010 年 4 月 22 日 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。  重大事项提示 本次发行前公司总股本为36,000万股，本次拟发行4,010万股流通股，发行后总股本为40,010万股，均为流通股。 公司股东GS Pharma承诺：“自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司持有的公司股份，也不由公司回购本公司持有的公司股份。本承诺所指股份不包括本公司在此期间新增的公司股份。” 公司其余股东承诺：“自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司持有的公司股份，也不由公司回购本公司持有的公司股份。本承诺所指股份不包括本公司在此期间新增的公司股份。” 根据公司2009年第二次临时股东大会决议：公司首次公开发行股票前的滚存的未分配利润，由公司发行后的公司新老股东共享。 百特事件 2008 年初，百特公司生产的标准肝素制剂在美国引起严重药品不良反应，而后全面退出大剂量标准肝素制剂市场，称为百特事件。 百特事件发生后，公司以“零缺陷”结果通过了美国FDA现场复查，并且受邀参与美国药典肝素钠标准的修订工作。公司与APP公司签订了独家供货和独家采购的补充声明，使得公司成为美国大剂量标准肝素制剂唯一的原料药供应商，公司产品在美国市场地位进一步提高，提升了公司在国际市场的议价能力，巩固了公司的竞争优势。 详细情况请投资者仔细阅读“第十一节 管理层讨论与分析 五、（三）百特事件及影响分析”。 公司产品的质量优势和市场对高等级产品需求的增长，致使公司产品销售价格的快速上升，进而使公司经营业绩快速增长， 近三年，公司主营业务收入和净利润的复合增长率分别为：173.78%和 244.53%，处于较高水平；但是，报告期内公司经营业绩连续保持较高增长率有其特殊的原因和市场背景，公司产品的质量控制及原材料价格波动均为影响公司经营业绩的重要因素，未来的经营业绩能否长期保持报告期的高增长率具有不确定性，提请投资者注意。 详细情况请投资者仔细阅读“第十一节 管理层讨论与分析 五、（四）报告期内公司经营业绩持续增长的主要原因分析”