海天味业：首次公开发行股票招股说明书（更新版）.docxVIP

佛山市海天调味食品股份有限公司 广东省 佛山市文沙路 16 号 首次公开发行股票招股说明 书 保荐机构（主承销商） （ 深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 ） 佛山市海天调味食品股份有限公司 招股说明书 佛山市海天调味食品股份有限公司 招股说明书 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 1 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 12 佛山市海天调味食品股份有限公司 招股说明书 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 1 本次发行概况 请投资者在报价、申购过程中关注公司股东发售股份的因素，本次发行 7,485 万股，其中新股发行数额 3,750 万股，公司现有股东将其于本次发行前持 有的公司股份以公开发行方式一并向投资者发售(以下简称“老股发售”)，数额为 3,735 万股，老股发售所得不归发行人所有。 发行股票类型： 人民币普通股（A 股） 发行股数： 7,485 万股。其中新股发行数额 3,750 万 股，公司现有股东将其于本次发行前持有 的公司股份以公开发行方式一并向投资 者发售数额 3,735 万股，老股发售所得不归发行人所有。 每股面值： 人民币 1.00 元 每股发行价格： 51.25 元 预计发行日期： 2014 年 1 月 24 日 拟上市证券交易所： 上海证券交易所 发行后总股本： 74,850 万股 本次发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺： 公司控股股东海天集团和股东佛山海鹏均承诺：自公司股票上市之日起三十 六个月内，不转让或者委托他人管理其在本次公开发行完成后持有的公司股份， 也不由公司回购该部分股份。 公司实际控制人庞康、程雪、黎旭晖、黄文彪、叶燕桥、陈军阳、廖少层、 吴振兴和其他自然人股东均承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让 或者委托他人管理在本次公开发行完成后持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 担任公司董事、监事与高级管理人员的股东庞康、程雪、黎旭晖、黄文彪、 叶燕桥、陈军阳、文志州、王丽杰、陈伯林、张永乐、张欣均承诺：自公司股票 上市之日起一年内，不转让本人在本次公开发行完成后持有的公司股份；本人在 担任公司董事、监事和/或高级管理人员期间，每年转让本人持有的公司股份数 量不超过本人持有公司股份总数的 25%，每年转让的本人持有的海天集团股份 数量不超过本人持有海天集团股份总数的 25%；本人离职半年内，不转让本人 所持有的公司和/或海天集团股份。 持有公司 5%以上股份的股东海天集团和庞康承诺：所持发行人股票在锁定期届满后 2 年内减持的，本公司/本人每年减持的发行人股票数量不超过上年末 持有的公司股份数量的 15%，并且减持价格不低于本次发行并上市时公司股票的发行价格（如发行人发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息 事项，则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发行价，以下统称发行 价）；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价， 或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价 低于发行价，本公司/本人持有的公司股票的锁定期限将自动延长 6 个月。 担任公司董事、高级管理人员的股东庞康、程雪、黎旭晖、黄文彪、叶燕桥、 陈军阳、张永乐、张欣均承诺：本人所持公司股票在锁定期届满后2年内减持的， 其减持价格不低于本次发行并上市时公司股票的发行价（如发行人发生分红、派 息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则为按照相应比例进行除权除 息调整后用于比较的发行价，以下统称发行价）；公司上市后6个月内如公司股票 连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末（如该日不是交 易日，则该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人持有的公司股票的锁定期限将自动延长6个月。 保荐机构（主承销商）： 中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期： 2013 年 12 月 28 日 重要声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人