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海宁中国皮革城股份有限公司 （浙江省海宁市海州西路 201 号） 首次公开发行股票招股说明书 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦A层） 海宁中国皮革城股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书 海宁中国皮革城股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 Haining China Leather Market Co.,Ltd. 发行股票类型： 人民币普通股（A股） 发行股数： 7,000 万股 每股面值： 人民币 1.00 元 每股发行价格： 询价确定发行价格 发行日期： 2010年1月13日 拟上市证券交易所： 深圳证券交易所 发行后总股本： 28,000 万股 本次发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺： 公司实际控制人海宁市财政局、控股股东海宁市资产经营公司和第二大股东海宁市市场开发服务中心承诺：自公司股票在证券交易所上市交易日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理在公司发行前其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。 公司股东浙江卡森实业有限公司和浙江宏达经编股份有限公司对其 2007 年 10 月增资持有公司的股票承诺：在其对公司增资扩股工商变更登记手续完成之日（2007 年 10 月 31 日）起七十二个月内，不转让或者委托他人管理在公司发行前其已直接和间接持有的公司股份。 除上述股东外的27 个自然人股东对其2007 年10 月增资持有公司的股票承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不转让其持有的新增股份。 同时，作为本公司董事、监事、高级管理人员的任有法、钱娟萍、李宗荣、查加林、凌金松、章伟强承诺：除前述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。 根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》的有关规定，本公司首次公开发行A 股股票并上市后，海宁市资产经营公司和海宁市市场开发服务中心转由全国社会保障基金理事会持有的本公司国有股，全国社会保障基金理事会将承继原股东的禁售期义务。 1-1-2 海宁中国皮革城股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书 保荐人（主承销商）： 中信证券股份有限公司招股说明书签署日期： 2009 年 11 月 18 日 1-1-3 海宁中国皮革城股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书 海宁中国皮革城股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 20 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 3 海宁中国皮革城股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 4 声 明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、专业会计师或其他专业顾问。  重大事项提示 本公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书的“风险因素”部分，并特别注意下列事项： 公司 2008 年 2 月25日召开的 2007 年年度股东大会审议通过，如果公司向社会公众公开发行股票的申请获得批准并成功发行，则公司发行当年所实现的利润和以前年度的滚存利润由发行完成后的新老股东共享。 本次发行前公司总股本为 21,000 万股，本次拟发行 7,000 万股，发行后总股本为 28,000 万股。公司实际控制人海宁市财政局、控股股东资产经营公司和第二大股东市场服务中心承诺：自公司股票在证券