克明面业：首次公开发行股票招股说明书.docxVIP

克明面业股份有限公司 克明面业股份有限公司 招股说明书 1-1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 2 1-1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 1 克明面业股份有限公司 KEMEN NOODLE MANUFACTURING CO., LTD. （湖南省南县兴盛大道工业园 1 号） 首次公开发行股票招股说明书 保荐机构（主承销商） （深圳市深南大道 4011 号香港中旅大厦 25 楼） 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 拟发行2,077万股，占发行后总股本的比例为25% 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 21.00 元、通过向询价对象询价的方式确定 预计发行日期 2012 年 3 月 5 日 拟上市证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 8,308 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺 公司控股股东南县克明投资有限公司承诺：“自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本企业法人已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。” 公司实际控制人陈克明及其关联方段菊香、陈克忠、陈晓珍、陈源芝、陈晖、陈宏共同承诺：“自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。” 公司其余股东承诺：“自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。” 担任公司董事、监事、高级管理人员的股东陈克明、陈克忠、杨忠明、姚明才、陈晖、陈宏、张瑶、罗志远承诺：“在前述锁定期期满后，每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不超过其所持发行人股份总数的25%；在离任后六个月内，不转让所持发行人股份，离任六个月后的十二个月内转让的股份不超过所持发行人股份总数的50%。” 保荐机构（主承销商） 华泰联合证券有限责任公司 招股说明书签署日期 2012 年 2 月 5 日 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺：本招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 克明面业股份有限公司 克明面业股份有限公司 招股说明书 克明面业股份有限公司 克明面业股份有限公司 招股说明书 1-1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 50 1-1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 51 克明面业股份有限公司 克明面业股份有限公司 招股说明书 1-1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 2 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书“风险因素”章节的内容全文，并应特别注意下列重大事项及公司风险。 一、公司股东承诺事项 公司控股股东南县克明投资有限公司承诺：“自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本企业法人已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。” 公司实际控制人陈克明及其关联方段菊香、陈克忠、陈晓珍、陈源芝、陈晖、 陈宏共同承诺：“自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。” 公司其余股东承诺：“自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。” 担任公司