新联电子：首次公开发行股票招股说明书.docxVIP

南京新联电子股份有限公司 招股说明书 南京新联电子股份有限公司 招股说明书 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 2 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 6 南京新联电子股份有限公司 NANJING XINLIAN ELECTRONICS CO., LTD. （南京市江宁经济技术开发区利源北路66号） 首次公开发行股票招股说明书 保荐人（主承销商） （江苏省南京市中山东路 90 号）  南京新联电子股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 发行股票类型 境内上市人民币普通股（A 股） 发行股数 2,100万股 每股面值 1.00元 每股发行价格 33.80元 预计发行日期 2011年1月25日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 8,400万股 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺 公司实际控制人胡敏、控股股东创业园公司承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。 其他股东承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。 担任公司董事、监事、高级管理人员的股东还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份，并且上述半年期限届满后的一年内转让的公司股份不超过其持有的公司股份总数的50%。 保荐人（主承销商） 华泰证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2011年1月21日 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。  重大事项提示 一、股份锁定承诺 公司本次公开发行前总股本为6,300万股，本次拟发行2,100万股人民币普通股，本次发行后总股本为8,400万股。上述股份全部为流通股。 公司实际控制人胡敏、控股股东创业园公司承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。 其他股东承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。 担任公司董事、监事、高级管理人员的股东还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份，并且上述半年期限届满后的一年内转让的公司股份不超过其持有的公司股份总数的50%。 滚存利润分配 经公司2008年年度股东大会决议，公司本次向社会公开发行股票前累计未分配利润由发行后新老股东共享。截至 2010年 9 月 30 日，公司未分配利润为 109,061,948.79元（母公司）。 本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险： （一）对电力行业及相关政策依赖的风险 公司专业从事用电信息采集系统的软、硬件研发、生产和销售业务，其产品主要服务于国内电力行业，通过对配电变压器和终端用户的用电数据进行采集和分析，实现用电监测、负荷管理、线损分析、自动抄表等功能，因此，公司主要产品的需求高度依赖国内电力行业的发展。如果未来国家电力行业政策体制发生变化，公司的发展将会受到影响。 2009 年，国家电网公司提出了名为“坚强智能电网”的发展规划。智能电 网规划的目标是实现对电力生产和消费环节中调度、发电、输电、变电、配电、用电六大环节的整体升级，而用电信息采集系统建设是统一坚强智能电网建设的重要内容，也是支撑阶梯电价执行的基础条件。国