新华龙：首次公开发行股票招股说明书.docxVIP

锦州新华龙钼业股份有限公司 招股说明书 锦州新华龙钼业股份有限公司 招股说明书 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 2 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 5 锦州新华龙钼业股份有限公司 锦州新华龙钼业股份有限公司 J INZHOU N EW C HINA D RAGON MOLYBDENUM CO., LTD （ 辽宁省 凌海 市 大有乡双庙农场 ） 首次公开发行股票招股说明书 保荐人（主承销商） 深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 锦州新华龙钼业股份有限公司 首次公开发行A股股票招股说明书发行概要 （一）发行股票类型： 人民币普通股（A股） （二）发行股数： 6,336万股（占发行后总股本的25.01%） （三）每股面值： 人民币1.00元 （四）每股发行价格： 7.80元 （五）发行日期： 2012年8月15日 （六）拟上市的证券交易所： 上海证券交易所 （七）发行后总股本： 25,336万股 （八）本次发行前股东所持股 份的流通限制及期限、股东对所持股份自愿锁定的承诺： 公司股东郭光华、秦丽婧、锦州新华龙实业集团股份有限公 司承诺，自公司A股股票在证券交易所挂牌上市交易之日起 三十六个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的 公司股份，也不由公司收购该部分股份。在不违反上述承诺 的前提下，郭光华、秦丽婧在公司任职期间，郭光华、秦丽 婧、锦州新华龙实业集团股份有限公司每年转让的其所持有的公司股份不超过25%，在郭光华、秦丽婧从公司离职之日起半年内不转让或委托他人管理其持有的公司股份，也不由 公司收购该部分股份。 公司股东秦乃茗、孟凡涛、郑思远、徐福先、纪沛国承诺， 自公司A股股票在证券交易所挂牌上市交易之日起三十六 个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。 公司股东董晓军、夏江洪、段安娜、王子阳、张绍强、张之 全、李玉喜、苏广全、金溪光承诺，在公司A股股票在证券 交易所挂牌上市交易之日起一年内，不转让或委托他人管理 其直接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份，在不 违反上述承诺的情况下，其在公司任职期间，每年转让的其 所直接持有的公司股份不超过25%，在其从公司离职之日起半年内不转让或委托他人管理其持有的公司股份，也不由公 司收购该部分股份。 公司其他自然人股东承诺，在公司A股股票在证券交易所挂 牌上市交易之日起一年内，不转让或委托他人管理其直接持 有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。 （九）保荐人（主承销商）： 安信证券股份有限公司 （十）招股说明书签署日期： 2012年8月20日  发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书及其摘要不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 重大事项提示 滚存利润的分配安排 经公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过，若公司本次公开发行股票（A 股）并上市方案经中国证监会核准并得以实施，首次公开发行股票前的滚存未分 配利润由发行后的新老股东按照持股比例共享。 本次发行后的股利分配政策以及现金分红比例的规定 为了保证公司利润分配政策的连续性和稳定性，保护投资者利益，公司 2011 年度股东大会审议通过了本次发行后适用的《公司章程（草案）》，本次发行后股利分配政策如下： 利润分配的原则：公司实施连续、稳定的利润分配政策，公司的利润 分配应重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的实际经营情况及公司的远期战略发展目标； 利润分配的形式：公司可以采取现金、股票或二者相结合方式分配股利，可以在中期进行现金分红； 利润分配的比例：公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，每年以现金方