新纶科技：首次公开发行股票招股说明书.docxVIP

新纶科技首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书 新纶科技首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书 PAGE \* MERGEFORMAT 2 PAGE \* MERGEFORMAT 40 深圳市新纶科技股份有限公司 （注册地址：深圳市南山区高新区科技南十二路曙光大厦9楼） 首次公开发行股票招股说明书 保荐人（主承销商） 深圳市 福田区 益田路 江苏大厦38－45楼 本次发行概况 本次发行概况 发行股票类型： 人民币普通股（A股） 发行股数： 不超过1,900万股 每股面值： 1.00元 每股发行价格： 23.00元 预计发行日期： 2010年1月11日 拟上市的证券交易所 ： 深圳证券交易所 发行后总股本： 不超过7,320万股 本次发行前股东所持有股份的流通限制及其对所持股份自愿锁定的承诺： 本公司控股股东及实际控制人侯毅承诺：自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。 发起人股东张原、刘晓渔、张强、庄裕红承诺：自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。 股东深圳兰石创业投资有限公司于2008年1月28日承诺：自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份；如公司在2008年9月28日前首次公开发行股票的（以刊登招股说明书为基准日），则其将自持有公司股份之日（以完成工商变更登记手续为基准日，即2007年9月28日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。 股东深圳市飞鲸投资顾问有限公司于2008年1月28 日承诺：自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份；如公司在2008年9月24日前首次公开发行股票的（以刊登招股说明书为基准日）， 则其将自持有公司股份之日（以完成工商变更登记手续为基准日，即2007年9月24日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。 除上述承诺外，持有本公司股份的公司董事、高级管理人员侯毅、张原、刘晓渔、张强、庄裕红承诺：在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。 保荐人(主承销商）： 招商证券股份有限公司 签署日期： 2010年1月7日  发行人声明 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 重大事项提示 重大事项提示 本公司提请投资者仔细阅读本招股说明书的“风险因素”部分，并特别关注下列提示： 1、公司本次发行前总股本 5,420 万股，本次拟发行 A 股不超过 1,900 万股，发行后总股本不超过 7,320 万股。 本次发行前股东所持有股份的流通限制及其对所持股份自愿锁定的承诺： 本公司控股股东及实际控制人侯毅承诺，自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。 发起人股东张原、刘晓渔、张强、庄裕红承诺，自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。 股东深圳兰石创业投资有限公司于 2008 年 1 月 28 日