新通联：首次公开发行股票招股说明书.docxVIP

上海新通联包装股份有限公司 招股说明书 上海新通联包装股份有限公司 招股说明书 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 2 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 6 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 不超过 2,000 万股、不低于发行后总股本的 25.00%；本次发行无老股转让 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币 14.31 元 预计发行日期 2015 年 5 月 6 日 拟上市的证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本 不超过 8,000 万股 本次发行前股东所持股 份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺 1、公司控股股东、实际控制人曹文洁、股东曹立峰和文洁投资分别承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本 人（企业）直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。 公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价（指 复权后的价格，下同）均低于发行价，或者上市后六个月期末收 盘价低于发行价，本人/企业持有的公司公开发行股份前已发行 股份的锁定期限将自动延长六个月。本人不因职务变更或离职等主观原因而放弃履行此承诺。 本人/企业所持公司公开发行股份前已发行的股份在上述锁定期 期满后两年内减持，减持价格不低于发行价；本人/企业若在该 期间内以低于发行价的价格减持本人/企业所持公司公开发行股 份前已发行的股份，减持所得收益归公司所有。本人不因职务变更或离职等主观原因而放弃履行此承诺。 公司其他股东承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本 企业持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。 公司董事长曹文洁还承诺： 在上述承诺期限届满后，在本人任职期间每年转让的公司股份不超过本人持有的公司股份总数的 25%；如本人离职，离职后半年内不直接或间接转让本人所持有的公司股份，在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量 占本人所持有公司股份总数的比例不超过 50%。 保荐机构（主承销商） 中德证券有限责任公司 招股说明书签署日期 2015 年 5 月 5 日  发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其 对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 重大事项提示 一、股份流通限制及自愿锁定承诺 本次发行前公司总股本为 6,000 万股，本次发行股数不超过 2,000 万股、不低于发行后总股本的 25.00%，均为流通股。 公司控股股东曹文洁、股东曹立峰和文洁投资分别承诺：自公司股票上 市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人/企业直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。 公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价（指复权后的价 格，下同）均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人/企 业持有的公司公开发行股份前已发行股份的锁定期限将自动延长六个月。本人不因职务变更或离职等主观原因而放弃履行此承诺。 本人/企业所持公司公开发行股份前已发行的股份在上述锁定期期满后两年 内减持，减持价格不低于发行价；本人/企业若在该期间内以低于发行价的价格 减持本人/企业所持公司公开发行股份前已发行的股份，减持所得收益归公司所有。本人不因职务变更或离职等主观原因而放弃履行此承诺。 公司股东磐石投资和纪源科星承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内， 不转让或者委托他人管理本企业持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不 由公司回购该等股份。 公司董事长曹文洁还承诺：在上述承诺期限届满后，在本人任职期间每年转让的公司股份不超过本人持有的公司股份总数的 25%；如本人离职，离职后半年内不直接或间接转让本人所