新开源：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.docxVIP

博爱新开源制药股份有限公司 Boai NKY Pharmaceuticals Ltd. （住所：河南省焦作市博爱县城东关） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股 说明 书 保荐机构 （ 主承销商 ） 住所 ： 北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 17 层 创业板投资风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市 ， 该市场具有较高的投资风险 。 创 业板公司具有业绩不稳定 、 经营风险高 、 退市风险大等特点 ， 投资者面临较 大的市场风险 。 投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的 风险因素 ， 审慎作出投资决定 。 博爱新开源制药股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 博爱新开源制药股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 PAGE \* MERGEFORMAT I PAGE \* MERGEFORMAT V 博爱新开源制药股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 PAGE \* MERGEFORMAT I 发行概况 发行股票类型： 人民币普通股（A 股） 发行股数： 900 万股 每股面值： 人民币 1.00 元 每股发行价格： 30.00 元，通过向询价对象询价的方式确定 发行日期： 2010 年 8 月 11 日 拟上市的证券交易所： 深圳证券交易所 发行后总股本： 3,600 万股 本次发行前股东所持股份的限售安排和自愿锁定股份的承诺： 本公司实际控制人王东虎、杨海江、王坚强承诺： 自本公司本次发行的股票在深圳证券交易所创业板上市交易之日起四十八个月内，将不转让或委托他人管理其所持有的本公司股份，也不由本公司回购该等股份。 本公司其他股东承诺：自公司本次发行的股票在深圳证券交易所创业板上市交易之日起十二个月内，将不转让或委托他人管理本次发行前已持有的本公司股份，也不由公司回购该等股份。 担任公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的自然人股东王东虎、杨海江、王坚强、方华生及其关联方方士心、曲云霞、吴从周、阎重朝、刘中礼承诺：除前述锁定承诺外，在本人及本人关联方任职期间，每年转让的股份不超过其所直接和间接持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所直接和间接持有的本公司股份。 保荐机构（主承销商）： 民生证券有限责任公司 招股说明书签署日期： 2010 年 8 月 9 日 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个 和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。  重大事项提示 本公司提醒投资者应认真阅读本招股说明书全文，并特 注意下列重大事项提示。除重大事项提示外，本公司特 提醒投资者应认真阅读本招股说明书 “风险因素”一节的全部内容。 一、 股东关于自愿锁股的承诺 本公司股东暨实际控制人王东虎、杨海江、王坚强承诺：自本公司本次发行的股票在深圳证券交易所创业板上市交易之日起四十八个月内，将不转让或委托他人管理其所持有的本公司股份，也不由本公司回购该等股份。 本公司其他股东承诺：自公司本次发行的股票在深圳证券交易所创业板上市交易之日起十二个月内，将不转让或委托他人管理本次发行前已持有的本公司股份，也不由公司回购该等股份。 担任公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的自然人股东王东虎、 杨海江、王坚强、方华生及其关联方方士心、曲云霞、吴从周、阎重朝、刘中礼承诺：除前述锁定承诺外，在本人及本人关联方任职期间，每年转让的股份不超过其所直接和间接持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所直接和间接持有的本公司股份。二、 滚存利润的分配安排 根据公司 2009 年第三次临时股东大会决议，公司在首次公开发行人民币普通股（A 股）股票前实现的所有累计滚存 分配利润，由本次发行新股完成后的全体新老股东按持股比例共同享有。截止 2010 年 3 月 31 日，本公司累计 分配利润为 21,576,073.07 元（母公司报表）。 三、 风险因素 募集资金投资项目风险 公司现有PVP产能2,500吨/年，本次募集资金除用于其他与主营业务相