新元科技：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.docxVIP

万向新元创业板上市申请文件 招股说明书 万向新元创业板上市申请文件 招股说明书 PAGE \* MERGEFORMAT 2 PAGE \* MERGEFORMAT 4 北京万向新元科技股份有限公司 Beijing New Universal Science and Technology Co., LTD. （注册地址：北京市海淀区阜成路 58 号新洲商务大厦 409 房间） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保 荐人 ( 主承销商 ) ( 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、 20 层 ) 声明：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳 定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的 投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 公开发行股票数量 不超过1,667万股，均为新股，不涉及股东公开发售股份，占发行后总股本比例不低于25% 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 11.39 元 发行日期 2015 年 6 月 3 日 拟上市证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 不超过 6,667 万股 保荐人（主承销商） 广州证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2015 年 6 月 1 日 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺：因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 发行人保荐机构、会计师事务所、律师事务所承诺：因本公司（本所）为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 重大事项提示 一、本次公开发行股份数量 本次公开发行股份数量不超过 1,667 万股，均为新股发行，公司股东不公开发售股份，本次公开发行股份占发行后公司总股本的比例不低于 25%。 二、发行前公司股东所持股份的自愿锁定承诺 公司控股股东、实际控制人朱业胜、曾维斌、姜承法、自然人股东张玉生、法人股东世纪万向承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不会由公司回购其直接或间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份；所持股票在上述锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价（若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的，该发行价应进行相应调整。下同）；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。在上述承诺涉及期间内，不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。 公司自然人股东王际松承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不会由公司回购其直接或间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份。 公司自然人股东潘帮南承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不会由公司回购其直接或间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份；所持股票在上述锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月