新宁物流：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.docxVIP

江苏新宁现代物流股份有限公司首次公开发行并在创业板上市招股说明书 江苏新宁现代物流股份有限公司首次公开发行并在创业板上市招股说明书 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 2 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 16 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业 板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的 市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因 素，审慎作出投资决定。 江苏新宁现代物流股份有限公司 JIANGSU XINNING MODERN LOGISTICS CO.,LTD. （注册地址：江苏省昆山市张浦镇阳光西路 760 号） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 保荐人（主承销商） （注册地址：苏州工业园区翠园路181号） 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股 发行股数 1,500 万股 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 15.60 元 发行后总股本 6,000 万股 拟上市证券交易所 深圳证券交易所 预定发行日期 2009 年 10 月 13 日 招股书签署日 2009 年 10 月 11 日 保荐人/主承销商 东吴证券有限责任公司 本次发行前公司股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺 公司实际控制人为王雅军先生和杨奕明先生，控股股东为锦融投资和杨奕明先生。锦融投资和杨奕明先生各持有公司 40.40%的股权，王雅军先生及其配偶伍晓慧女士分 持有锦融投资 84%和 16%的股权。 ①锦融投资、杨奕明先生、王雅军先生和伍晓慧女士承诺：自股份公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前直接和间接已持有的发行人股份，也不由发行人收购其直接和间接持有的股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。杨奕明先生、王雅军先生和伍晓慧女士作为公司董事，同时承诺：主动向公司申报其所直接和间接持有的公司股份及其变动情况；自股份公司股票上市之日起三十六个月后，在任职期间每年转让的股份不超过其直接和间接所持有公司股份总数的百分之二十五；上述人员离职后半年内，不转让其直接和间接所持有的股份公司股份；在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售股份公司股票数量占其直接和间接所持有股份公司股票总数的比例不超过 50%。 ②公司股东泰禾投资、宁和投资和亿文创投承诺：自股份公司股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管 理其所持有的股份公司股份，也不由股份公司收购该部分股份；除此之外，其还将严格遵守中国证监会及深圳证券交易所颁布的相关法规中关于股份流通的限制性规定。 ③通过持有公司股东泰禾投资、亿文创投、宁和投资股权而间接持有公司股权的公司其他董事、监事和高级管理人员承诺：主动向公司申报所间接持有的公司股份及其变动情况；在任职期间每年转让的股份不超过其所间接持有公司股份总数的百分之二十五；自公司股票上市交易之日起一年内不转让其所间接持有的公司股份；离职后半年内，不转让其所间接持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所间接持有公司股票总数的比例不超过50%。 保荐人(主承销商): 东吴证券有限责任公司 招股说明书签署日期： 2009 年 10 月 11 日 重大事项提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 本公司特 提醒投资者认真阅读本招股说明书的“风险因素”部分，并特 注意下列重大事项。 一、特 风险提示 本公司特 提醒投资者注意本招股说明书“风险因素”部分的以下风险： 1、业务集中风险 本公司主营业务是以电子元器件保税仓储为核心，并为电子信息产业供应链中的原料供应、采购与生产环节提供第三方综合物流服务，业务相对集中。以股份公司为例，2009年1-6月、2008年、2007年、2006年电子元器件类入库进口货值分 为5.18亿美元、12.16亿美元、9.87亿美元、8.20亿美元，占股份公司同期入库进口总货值比例分 为98.19%、97.01%、95.28%、95.68%。 本公司经过多年经营，业务收入主要来源于电子元器件供应商（或代理商）， 包括国际知名的泰科、MOLEX、金像、东芝、富士康等逾600家企业。但是本公司同时服务的国内下游电子信息产品制造商主要为联想、伟创力、名硕、仁宝