新朋股份：首次公开发行股票招股说明书.docxVIP

首次公开发行股票招股说明书 首次公开发行股票招股说明书 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 1 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 8 首次公开发行股票招股说明书 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 1 上海新朋实业股份有限公司 SHANGHAI XINPENG INDUSTRIAL CO., LTD （上海市青浦区嘉松中路 518 号） 首次公开发行股票招股说明书 保荐人（主承销商） 齐鲁证券有限公司 （山东省济南市经十路 20518 号） 发行概况 发行股票类型：人民币普通股 A 股 发行股数： 7,500 万股 每股面值；人民币1.00 元 每股发行价格：人民币19.38元 预计申购日期：2009年12月18日 拟上市的证券交易所：深圳证券交易所 发行后总股本：30,000 万股。 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺： 公司实际控制人宋伯康先生及其一致行动人宋琳先生、郭亚娟女士承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。 公司股东王新潮、苗繁荣等 26 位自然人股东和两位法人股东深圳格东投资咨询有限公司、江苏宏宝五金股份有限公司承诺：其持有的公司股份自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内，不转让或者委托他人管理该部分股份，也不由公司回购上述股份。 公司董事、监事和高级管理人员宋伯康、宋琳、杜国桢、汪培毅、赵刚、徐继坤、陈华、王云舟、陆泽洪承诺：除前面承诺的锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的 25%；且在离职后半年内，不转让其持有的公司股份。 保荐人（主承销商）：齐鲁证券有限公司 招股说明书签署日期：2009 年 12 月 17 日 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 重大事项提示 股东、董事、监事和高级管理人员关于自愿锁定股份的承诺 公司实际控制人宋伯康先生及其一致行动人宋琳先生、郭亚娟女士承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。 公司股东王新潮、苗繁荣等 26 位自然人股东和两位法人股东深圳格东投资咨询有限公司、江苏宏宝五金股份有限公司承诺：其持有的公司股份自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内，不转让或者委托他人管理该部分股份，也不由公司回购上述股份。 公司董事、监事和高级管理人员宋伯康、宋琳、杜国桢、汪培毅、赵刚、徐继坤、陈华、王云舟、陆泽洪承诺：除前面承诺的锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的 25%；且在离职后半年内，不转让其持有的公司股份。 滚存利润的分配安排 根据公司股东大会决议，公司本次股票发行并上市前形成的未分配利润，由 公司本次股票发行完成后股权登记日登记在册的新老股东共同享有。 三、2009 年营业收入同比可能会有所下降 公司2009年上半年实现的营业收入同比下降了24.76%，但归属于母公司所有者的净利润同比增长了15.26%。公司预计2009年全年营业收入同比可能会有所下降，请投资者予以关注。 出口业务为主的风险 公司出口收入占营业收入的比例超过70%，主要客户为日本松下、美国百得、 芬兰诺基亚、美国APC公司、富士施乐、德国本特勒、德国博泽等公司，目前而言，出口为主的业务模式面临以下两方面的突出风险： 人民币升值风险 公司出口业务主要结算货币为美元和欧元，虽然公司的定价模式是“成本加管