国电银河水务股份有限公司9000万股股份转让_项目分析报告37943_塔米狗.pdf

国电银河水务股份有限公司 9000万股股份转让 项目分析报告 一、项目亮点与价值 （一）项目亮点 1.公司原股东实力强 青海黄河矿业有限责任公司由国家电投黄河上游水电开发有限责任 公司与青海省地矿集团有限公司共同出资组建，是国家电投黄河上游 水电开发有限责任公司控股的综合性矿产资源开发企业。国家电投黄 河上游水电开发有限责任公司、金川集团在镍钴等矿产资源开发方面 实力雄厚，在资金、技术、装备、经营开发经验等方面优势明显。 2.资源优质 黄河公司开发青海夏日哈木镍钴矿资源，逐步打造高镍锂电材料及储 能电池为主要方向的产业链。夏日哈木镍钴矿位于格尔木市管辖，地 处柴达木盆地南缘，是全球近二十年来发现的最大的硫化镍钴矿床， 探矿权面积约76平方公里，其中露天首采区已探明镍金属资源量118 万吨，找矿前景广阔，资源潜在经济价值巨大。 （二）项目价值 国电银河水务项目均采用BOT运作模式，特许经营期在20-30年不等， 涉及百乐克、SBR、卡鲁赛尔氧化沟、奥贝尔氧化沟等多种污水处理 工艺。银河项目分部在山东省内的青岛、潍坊、济宁、菏泽、德州等 市县，其中日处理规模达到8万吨以上的污水厂有4个。 部分水厂介绍： 1.诸城污水处理厂 诸城污水处理厂总设计规模为10.6万吨/日。一期工程已建设6.6万 吨/日污水处理厂一座，采用德国百乐克污水处理工艺， 2004年3 月投入运营。项目全部采用德国进口设备，效能突出。二期工程已建 设规模4.0万吨/日污水处理厂一座，采用倒置A2O工艺，2009年5 月投入运营。升级改造项目于2012年底建成并调试，采用了混凝沉 淀加自主专利的连续流砂过滤技术的深度处理工艺。 2.青岛开发区污水处理厂 青岛开发区污水处理厂位于山东青岛市黄岛开发区，主要处理来自工 业园区的生活污水及部分工业废水，建成规模为8万吨/日。 3.济宁高新区污水处理厂 济宁高新区污水处理厂位于山东省济宁市，主要处理来自高新工业园 区的生活污水及部分工业废水，总建成规模为8万吨/日，一期工程 建设2万吨/日污水处理厂一座，主要处理工业区的污染物浓度高、 难降解的印染废水，该期工程采用抗负荷强、耐冲击的百乐克工艺； 二期和三期处理规模分别为4万吨/日和2万吨/日。 4.滕州污水处理厂 银河水务 （滕州）有限公司 （滕州市第二污水处理厂）位于滕州经济 开发区南部，占地89亩，配套污水管网48公里，主要收集处理来自 滕州经济开发区及洪绪、南沙河、鲍沟等镇的工业、生活污水 （工业 污水占比约70%），服务区面积约51平方公里，人口11.5万人。 该项目属国家淮河流域水污染治理和南水北调东线污染防治重点工 程，由青岛银河水务股份有限公司以BOT模式投资建设，总投资1.33 亿元，设计处理能力8万吨／日，分两期实施。 5.德州污水处理厂 银河水务 （德州）有限公司位于德州经济技术开发区北部，后董庄以 西、前董庄以北，临近岔河，占地58.34亩。主要处理来自德州经济 技术开发区减河以西、岔河以东区域内的生活污水和工业废水（工业 废水占比约30%）。服务区现状人口8.5万人。银河水务 （德州）有 限公司总设计规模为4万吨/日，由青岛银河水务股份有限公司以BOT 模式投资建设。 二、标的企业基本情况介绍 （一）项目名称与交易形式 项目名称：国电银河水务股份有限公司 9000万股股份转让 交易形式：股权转让 （二）标的企业基本信息 公司名称：国电银河水务股份有限公司 注册地址：山东省青岛市市南区青岛市市南区山东路29号 成立时间：2006-01-17 法定代表: 腾东玉 注册资本:30000万元 （三）企业经营范围 源水的生产、供应、处理和净化；水务行业 （包括水源、制水、管网、 污水、回用水）项目的建设与投资；工程的设计、施工、工程总承包； 原材料的采购、供应与销售；高科技创业投资；企业经营与管理策划； 项目投资资产委托管理；投资咨询服务。 （四）企业股权结构： 北京朗新明环保科技有限公司 （70%） 青岛银河投资有限公司 （30%） 三、标的企业介绍 国电银河水务股份有限公司是由北京朗新明环保科技有限公司与青 岛银河集团下属青岛银河投资有限公司于2012年5月合资组建的股 份有限公司。 国电银河水务股份有限公司主要经营范围包括污水处理、原水供应、 自来水净化等，主要项目公司有国电银河水务 （滕州）有限公司、国 电银河水务 （德州）有限公司、国电银河水务 （青岛开发区）有限公 司等16个项目公司，其中包括14