陕西金融资产管理股份有限公司6.65%股权转让_项目分析报告71329_塔米狗.pdf

陕西金融资产管理股份有限公司6.65%股权转让 项目分析报告 一、项目投资亮点 陕西金融资产管理股份有限公司成立于2016年8月，直属陕西省人 民政府管理，是经财政部和银保监会备案的具有金融不良资产批量收 购资质的省级法人金融资产管理公司。公司注册资本45亿元，净资 产达110亿。收购银行不良资产占全省近一半市场份额，推动陕西银 行不良贷款率降至全国平均水平以下;创新实施市场化债转股，帮助 国有企业降杠杆、防风险，规模连续四年居全国非银行金融机构第一， 得到国家发改委肯定;运用多种金融工具，服务民营企业纾困和地方 政府隐性债务风险化解。发行全国首单债转股专项债,被中国债券登 记公司授予全国唯一“创新企业债发行人”奖。在全国地方AMC 中率 先获得双AAA信用评级，并被惠誉、穆迪授予长期主体投资级国际信 用评级。 二、标的企业基本情况介绍 （一）项目名称与交易形式 项目名称：陕西金融资产管理股份有限公司6.65%股权转让 交易形式：股权转让 （二）标的企业基本信息 公司名称：陕西金融资产管理股份有限公司 注册地址：陕西省西安市经开区未央路170号赛高广场企业总部大厦 25层 成立时间：2016-08-15 法定代表: 冷劲松 注册资本: 450851.36万元 （三）企业经营范围 收购或受托经营金融机构和非金融机构不良资产，对不良资产进行管 理、投资和处置；资产经营与管理；对外投资与管理；企业并购与重 组；金融机构托管与清算；财富管理、私募股权投资及咨询；资产及 项目评估；财务、投资、法律及风险管理咨询与顾问；监管机构批准 的其它业务活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动） （序号 前十位股东名称 持股比例 序号 股东名称 持股比例 1 韩城市城市投资 （集团）有限公司 0.22% 2 陕西延长石油资本控股有限公司 17.74% 3 天津宏信远鹏企业管理有限公司 13.31% 4 陕西煤业化工集团有限责任公司 8.84% 5 陕西省国际信托股份有限公司 6.65% 6 杨凌城乡投资建设开发有限公司 2.22% 7 宝鸡市投资 （集团）有限公司 1.11% 8 陕西财金投资管理有限责任公司 17.74% 9 西安城市基础设施建设投资集团有限公司 13.31% 10 陕西金融控股集团有限公司 2.22% 三、项目简介 陕西金融资产管理股份有限公司(简称 “陕西金资”)成立于2016年 8月，直属陕西省人民政府管理，是经财政部和银保监会备案的具有 金融不良资产批量收购资质的省级法人金融资产管理公司。公司注册 资本45亿元，净资产达110亿，陕财投、延长石油、陕煤集团、远 东租赁、陕国投等15家大型国企、金融机构为战略投资者。 成立以来，陕西金资按照省委、省政府“建设防范化解金融风险，服 务实体经济发展的综合金融服务平台”的定位和要求，秉持 “投研+ 投行+投资”理念，服务 “金融机构、地方政府、创新企业”三类客 户，构建 “风险化解、结构调整、金融服务”业务体系，务实担当， 创新作为，在聚焦主业主责中实现了高质量发展。收购银行不良资产 占全省近一半市场份额，推动陕西银行不良贷款率降至全国平均水平 以下;创新实施市场化债转股，帮助国有企业降杠杆、防风险，规模 连续四年居全国非银行金融机构第一，得到国家发改委肯定;运用多 种金融工具，服务民营企业纾困和地方政府隐性债务风险化解。发行 全国首单债转股专项债,被中国债券登记公司授予全国唯一 “创新企 业债发行人”奖。在全国地方AMC 中率先获得双AAA信用评级，并被 惠誉、穆迪授予长期主体投资级国际信用评级。公司正在努