2022年地板行业发展报告.pptx

2022年地板行业发展报告汇报人姓名汇报日期12行业综述3行业发展环境目录4行业现状分析5CONTENTS行业竞争格局及趋势行业标杆企业行业定义地板行业综述行业产业链行业发展历程地板行业定义地板是一种由木材或其他材料制成，可用于地面铺设的建筑材料。地板产品按结构和材料主要可分为实木地板、实木复合地板、强化地板、竹木地板四大类，其中前三类为主流消费地板。实木地板:指将天然木材烘干、加工后做成的地面装饰材料，可分为榫接实木地板、平接实木地板与仿古实木地板。实木地板取材天然，没有经过深度加工，基本不含甲醛、苯等有害物质，对人体没有化学危害。实木地板一般选自树龄由几十年至上百年不等的大径级阔叶树种，因此受资源限制比较大。随着商业砍伐的减少，原材料价格上涨，实木地板逐渐成为高端木地板消费品的代表。实木复合地板:指以实木拼板或单板（含重组装饰单板）为面板，以实木拼板、单板或胶合板为芯层或底层，经不同组合层压加工而成的地板，可分为二层实木复合地板、三层实木复合地板和多层实木复合地板三类。实木复合地板取材于天然木材，但对木材的树龄和直径要求较低，其生产不受原材料尺寸限制，生产成本较低，逐渐成为地板消费的主流产品。强化地板:指以一层或多层专用纸浸渍热固性氨基树脂，铺装在刨花板、中密度纤维板、高密度纤维板等人造板基材表层，背面加平衡层，正面加耐磨层，经热压而成的地板。根据基材的区别，可分为以中、高密度纤维板为基材的强化木地板和以刨花板为基材的强化木地板两大类。与传统实木地板相比，强化地板具备良好的抗压、抗冲击以及防火阻燃、抗化学品污染等性能。竹木地板:指将竹材加工成竹片后，用胶粘剂胶合，经开榫、油漆等工序加工成的长条企口地板，一般可分为多层胶合竹地板和单层侧拼竹地板。竹地板主要选用5-6年生毛竹，经制材、漂白、硫化、脱水、防虫、防腐等工序加工处理之后，再经过高温、高压、热固胶合而成。经过处理后的竹地板具有表面坚硬、耐冲击、不易遭受菌虫侵蚀、使用寿命长等优点。地板行业的上游是林业企业与装饰原纸企业。林业企业有两种销售方式，一种是直接向地板企业销售可生产实木类地板的实木板，第二种是将木材原料售给人造板企业用于加工成生产复合地板所需的人造板材料。装饰原纸企业则主要生产强化地板所需的贴面纸。中国森林资源匮乏，再加上受森林和林木限制采伐的影响，国产木材供应严重不足，供需缺口较大，每年需要进口大量的木材来缓解木材供需矛盾。在此影响下，中国对进口木材依存度逐年攀升，根据数据显示，近几年中国木材进口需求量相当于全球总量的10%左右，中国已经成为全球第二大木材消耗国和第一大木材进口国。此外，木材供需矛盾还引起了木材产品结构上的变化，实木资源的供应一直处于紧张的局面，从而促进了人造板产业的迅速发展。相比实木，人造板的资源综合利用效率更高，受资源限制的影响相对较小。地板原料资源严重依赖进口，原材料成本价格呈现不断上涨趋势，对中游企业的毛利润水平影响较大。产业链上游中游是地板企业，主要向上游企业采购原材料后加工成不同种类的地板产品，再以OEM或OBM的经营模式销售给下游客户。在OEM模式下，地板企业只负责为品牌商代工生产地板产品，不需要提供其他的服务；在OBM模式下，地板企业除了负责产品制造外，还要负责渠道建设、产品销售以及品牌运营。近年来，中国地板产业的利润逐年下滑，主要有四个关键因素:原材料价格上涨、劳动力成本与运输成本不断提升、企业对市场把控不足。中国自1998年便开始实施天然林保护工程，国产木材大幅减产；除此之外，美国、俄罗斯、马来西亚等国相继减少了木材出口；缅甸也因为战事原因导致减产；重要木材出口国的出口量减少，导致木材供应量不足，木材原料价格频频上涨，从而带动实木地板产品价格不断上涨。地板行业也面临着招工难、用工难的问题，地板安装工人大量流失，人工费用以10%至15%的幅度上涨。多家车队货运公司发布运价调整函，将物流运费上调10%。此外，部分地板企业的市场把控能力不足，对市场需求的把握不准，仍停留在毛利率较低的常规产品，定位较为低端，不具备在利润较高的高端地板产品市场的竞争力。产业链中游地板行业的下游客户除了地产商、家装公司、C端消费者以外还有品牌商。地板行业的发展与房地产行业、装饰装修行业的景气度息息相关。根据中国国家统计局数据显示，2014-2015年期间，中国的国房景气指数明显下滑；2016年年初国房景气指数有较大的回升，但随后到2018年年底，国房景气指数回落至101.85，面临较大的下行压力。中国房地产市场持续的低迷状态与中国政府为遏制房价快速上涨、控制投资性房地产需求而出台的一系列针对性较强的宏观调控政策有关。房地产业的调控政策对一线城市的房地产销售造成了较大影响，房地产成交量持续萎靡，家装需求减少，对装饰装修行业带来了不利影响，从而间接影响了地