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证券公司客户经理工作计划报告 【篇一】 一.为主要的工作来做： 1)建立一支熟悉业务，比较稳定的销售团队。 人才是企业最宝贵的资源，一切销售业绩都起源于有1个好的销 售人员。没错，先制定出销售人员个人工作计划并监督完成。建立一 支具有凝聚力，合作精神的销售团队是我们现在的1个重点。在工作 中建立 1 个和谐，具有杀伤力的销售团队应作为一项主要的工作来抓。 2)完善销售制度，建立一套明确系统的业务管理办法。 销售管理是企业的老大难问题，销售人员出差，见客户处于放任 自流的状态。完善销售管理制度的目的是让销售人员在工作中发挥主 观能动性，对工作有较强的责任心，提升销售人员的主人公意识。 3)培养销售人员发现问题，总结问题,持续自我提升的习惯。 培养销售人员发现问题，总结问题目的在于提升销售人员综合素 质，在工作中能发现问题总结问题并能提出自己的看法和建议，业务 水平提升到1个成熟业务员的档次。 4)市场分析。 也就是根据我们所了解到的市场情况，对我们公司产品的卖点， 消费体，销量等实行适当的定位。 5)销售方式。 就是找出适合我们公司产品销售的模式和方法。 6)销售目标 根据公司下达的销售任务，把任务根据具体情况分解到每月，每 周，每日;以每月，每周，每日的销售目标分解到各个销售人员身上， 完成各个时间段的销售任务。并在完成销售任务的基础上提升销售业 绩。如出()现未完成时应即时找出原因并改正! 7)客户管理。 就是对一开发的客户如何实行服务和怎样促使他们提升销售或购 买;对潜在客户怎样实行跟进。 总结：根据我以往的销售过程中遇到的一些问题，约好的客户突 然改变行程，毁约,使计划好的行程被打乱，不能完成出差的目的。造 成时间，资金上的浪费.我希望领导能多注意这方面的工作! 之前我从未从事过这方面的工作.不知这分计划可否有用.还望领 导给予指导!我坚信在自身的努力和公司的培训以及在工作的磨练下自 己在这方面一定会有所成就! 【篇二】 一、增强客户管理，优化服务流程 1、走访客户制度化，增进沟通促动共赢 建立走访客户制度，旨在进1步增强与客户之间的交流和沟通， 为客户提供更优质的服务，向社会展示邮政部门崭新的形象和高层次 的服务水平。为了把走访工作做实，不流于形式，明年将把这项工作 作为制度纳入服务规范。走访客户时，走访人需详细填写《客户走访 日志》，每月末交负责人核实处理情况，并填写意见。在走访过程中， 注重与客户展开面对面交流，积极倾听客户的意见和建议，把握客户 需求的新导向，切实为改进服务收集材料和依据为下1步展开营销获 取第一手资料，以此增强营销的针对性和提升营销效果。 2、积极推行客户经理制，规范大客户开发与管理流程。 在过去一年走访客户过程中遇到一些问题，比如，因为走访人之 间缺乏交流和沟通，出现被走访人的重叠性，客户的难点问题以及意 见、建议的处理没有得到很好监督，等等。为此实行走访人督办制度， 即遵循“谁走访谁督办”的原则，如因为客观原因不能当场答复的， 或不属于本部门职责范围的问题应向客户说明原因并详细记录下被访 用户的资料、用邮困难以及对方提出的意见建议，送交相关专业局处 理，并协调督促实施，事后将处理结果告知客户;负责人负责对《记录 表》的收集整理工作，每季度以报表的形式将走访结果报相关领导， 并对近期走访工作实行梳理，并对客户意见建议的处理结果实行分析、 评议。 3、对大客户实行分级管理，开发统一版本的客户关系管理系统 为了持续地深化、优化服务质量，大客户中心将从多方面着手改 善、提升服务质量，以满足大客户的要求。首先实行客户经理负责制， 并对大客户实施分级管理制度，强调服务的时效性、即时性，以制度 化保证客户服务工作得以顺利实行。同时开发统一版本的客户关系管 理系统，在走访客户时注重企业、客户动态，了解新年新动向和搜集 信息，以保证时时更新大客户档案，为下1步展开营销获取第一手资 料，以此增强营销的针对性和提升营销效果，有助于提升运行效率， 降低运营成本，限度地减少内耗，实现客户资源的共享。 二、学无止境，全面提升客户经理整体素质 客户经理是企业与客户之间的桥梁和纽带，客户经理能否对客户 提供“标准化、个性化、