天津市医药集团有限公司2022年度第一期超短期融资券募集说明书.pdf

天津市医药集团有限公司2022 年度第一期超短期融资券募集说明书 天津市医药集团有限公司 2022 年度第一期超短期融资券 募集说明书 注册金额 人民币25 亿元 本期发行金额 人民币5 亿元 发行期限 180 天 担保情况 无担保 信用评级机构 东方金诚国际信用评估有限公司 信用评级结果 主体AA+级 发行人天津市医药集团有限公司 主承销商及簿记管理人中国民生银行股份有限公司 联席主承销商兴业银行股份有限公司 二〇二二年四月 1 天津市医药集团有限公司2022 年度第一期超短期融资券募集说明书 声明与承诺 本企业发行本期债务融资工具已在交易商协会注册注册不 代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价 也不表明对债务融资工具的投资风险做出了任何判断。凡欲认购 本期债务融资工具的投资者请认真阅读本募集说明书全文及有 关的信息披露文件对信息披露的真实、准确和完整进行 独立分析并据以独立判断投资价值自行承担与其有关的任何 投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导陈述或重大遗漏并对其真实、准确、 完整、及时承担个别和连带法律责任。 本公司作为发行人将及时、公平地履行信息披露义务企 业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保 证募集说明书信息披露的真实、准确、完整不存在虚假记载、 误导陈述或重大遗漏。董事、监事、高级管理人员或履行同等 职责的人员不能保证所披露的信息真实、准确、完整的应披露 相应声明并说明理由。全体董事、监事、高级管理人员已按照《公 司信用类债券信息披露管理办法》及协会相关自律管理要求履行 了相关内部程序。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 发行人或其授权的机构已就募集说明书中引用中介机构意 见的内容向相关中介机构进行了确认中介机构确认募集说明书 所引用的内容与其就本期债券发行出具的相关意见不存在矛盾 对所引用的内容无异议。若中介机构发现未经其确认或无法保证 一或对引用内容有异议的企业和相关中介机构应对异议情 况进行披露。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期 2 天津市医药集团有限公司2022 年度第一期超短期融资券募集说明书 债务融资工具的均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务 的约定。 包括债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有 关发行人、债券持有人或履行同等职责的机构等主体权利义务的 相关约定等。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务接受投资者监督。 截募集说明书签署日除已披露信息外发行人无其他影 响偿债能力的重大事项。 3 天津市医药集团有限公司2022 年度第一期超短期融资券募集说明书 目 录 声明与承诺2 目 录4 重要提示7 一、发行人主体提示 7 二、重要事项9 三、投资人保护机制相关提示11 第一章 释义……………………………………………………………………..…13 一、常用名词释义13 二、专业名词释义14 三、主要下属公司及关联企业名称释义15 第二章 风险提示及说明19 一、投资风险19 二、与发行人相关的风险19 第三章 发行条款31 一、主要发行条款31 二、发行安排32 第四章 募集资金运用35 一、募集资金的使用35 二、募集资金的管理36 三、偿债保障措施36 四、发行人承诺37 第五章 发行人基本情况38 一、发行人