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山东黄金矿业股份有限公司2022 年度第二期超短期融资券募集说明书 山东黄金矿业股份有限公司 2022 年度第二期超短期融资券募集说明书 注册金额：人民币100亿元 本期发行金额：人民币7亿元 本期发行期限：267 天 担保情况：无担保 信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司 主体信用级别：AAA 发行人：山东黄金矿业股份有限公司 主承销商兼簿记管理人：天津银行股份有限公司 二零二二年四月 山东黄金矿业股份有限公司2022 年度第二期超短期融资券募集说明书 重要声明 本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不 代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任何评价，也不 代表对本期超短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购买本期 超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据 以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本企业股东会已批准本募集说明书，全体股东承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 企业及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、 高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事、 监事、高级管理人员或履行同等职责的人员不能保证所披露的信息真 实、准确、完整的，将披露相应声明并说明理由。全体董事、监事、 高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及协会相 关自律管理要求履行了内部程序。 本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 发行人或其授权的机构已就募集说明书中引用中介机构意见的 内容向相关中介机构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用的 内容与其就本期债券发行出具的相关意见不存在矛盾，对所引用的内 容无异议。若中介机构发现未经其确认或无法保证一致性或对引用内 容有异议的，企业和相关中介机构应对异议情况进行披露。 山东黄金矿业股份有限公司2022 年度第二期超短期融资券募集说明书 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期超短期融资券的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有 人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人或履行 同等职责的机构等主体权利义务的相关约定等。 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 本期超短期融资券募集说明书在“持有人会议机制”章节中明确， 除法律法规另有规定外，持有人会议所审议通过的决议对本期短期融 资券全部持有人具有同等效力和约束力。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十四章备查 文件及查询地址”。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 山东黄金矿业股份有限公司2022 年度第二期超短期融资券募集说明书 目录 重要提示1 第一章 释义6 第二章 风险提示及说明9 一、与本期超短期融资券相关的投资风险9 二、发行人相关的风险9 第三章 发行条款17 一、本期超短期融资券主要条款17 二、发行安排19 第四章 募集资金运用21 一、募集资金用途21 二、发行人承诺22 三、偿债保障措施22 第五章 发行人基本情况24 一、基本情况24 二、历史沿革25 三、发行人股权结构