株洲市国有资产投资控股集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书.pdf

2022年面向专业投资者公开发行公司债券 （第二期） 募集说明书 30 核准规模 人民币 亿元 本期发行金额 人民币7亿元 增信情况 无增信 发行人主体信用等级 AA+ 本期债券信用等级 无 信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人 （住所：北京市西城区金融大街5号 （新盛大厦）12、15层） 联席主承销商 （住所：北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心A座15层） 签署日期：2022年 月 4 株洲市国有资产投资控股集团有限公司2022 年面向专业投资者公开发行公司债券 （第二期）募集说明书 声明 发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。 发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺募集 说明书信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 主承销商已对募集说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述和 重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 中国证监会对公司债券发行的核准注册及上海证券交易所对公司债券发行/ 出具的审核意见，不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司 债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。凡欲认购本期债券的投资者，应当 认真阅读募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性 和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投 资风险。 投资者认购或持有本期公司债券视作同意募集说明书关于权利义务的约定， 包括债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行 人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。 发行人承诺根据法律法规和募集说明书约定履行义务，接受投资者监督。 I 株洲市国有资产投资控股集团有限公司2022 年面向专业投资者公开发行公司债券 （第二期）募集说明书 重大事项提示 请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等有 关章节。 一、与发行人相关的重大事项 1、截至2021年9月末，发行人所有权和使用权受到限制的资产为1,044,913.11 万元，占总资产及净资产的比重分别为10.34%、29.12%，为受限货币资金、应 收账款、存货、固定资产、无形资产、在建工程、投资性房地产及长期股权投资。 虽然报告期内发行人正常经营，有息负债均足额如期偿付，业务往来过程中未发 生违约失信事件，但若由于重大不利或其他因素造成发行人不能清偿既有负债， 可能使发行人面临部分或全部丧失资产权利的风险。 2、发行人其他应收款规模较大，2018-2020年末及2021年9月末，发行人其 他应收款（含应收股利和应收利息）余额分别为429,606.69万元、398,984.05万元、 851,141.73万元及800,639.33万元，占发行人总资产的比例分别为9.52%、6.37%、 8.38%及7.92%。若发行人的其他应收款无法全额收回，可能为发行人带来一定 的财务风险。 3、2018-2020年末及2021年9月末