2015年全年MPV市场指数分析.docxVIP

PAGE PAGE 1 2015 年全年 MPV 市场指数分析 基本判断 2015 年，MPV 市场整体销售 2103987 辆，同比增长 13.4%。全年市场交易平均价下降，说明主力市场在低价车市 场的自主品牌，销量高于洋品牌。洋品牌所有车系在 2015 年的销量均呈现下降趋势。基本概况 【交易质量】（2015 全年）： 销量：2103987 辆；同比增长 13.4% 市场规模：1762.2 亿元；同比增长 8.2% 市场交易平均价：8.5 万元；同比下降 3.4% 市场规模指数：6057.9 点，同比增长 8.2% 价格指数：31.2 点，同比下降 3.7% 细分市场结构分析 2015 年全年，低价车市场销量一直处于绝对领先位置，虽然年中销量比重有所下降，但全年整体比重保持在90% 左右，是市场的绝对主力。高价车市场销量比重排在第二位，全年呈现增长趋势；而中价车市场比重则出现了明显下 降。 车系方面，洋品牌各车系销量同比均出现了不同程度的下降，销量越低同比降幅越大。反之，自主品牌取得了销量及比重双增长。 2 市场竞争分析 高价车市场（25 万元以上） 销量：146748 辆，同比增长 9.9% 市场规模：421.7 亿元，同比增长 7.4% 平均价格：28.8 万元，同比下降 2.4% 别克 GL8 成为高价车市场销量最高的车型，该车也助力美系车成为高价车市场销量最高的车系。值得注意的是， 该款车全年销量呈下降趋势，同时整体销量低于去年同期。 日系车的销量主要来自于本田奥德赛，奥德赛在 2015 年的 1~11 月的销售平均值为 3300 辆，在 12 月则增长至 8691 辆，全年销量同比增长 29.8%，高于日系车在高价车市场整体增幅。 由于去年同期销量较低，因此自主品牌在高价车市场取得了超过增长率，但是整体销量并不高。主要销量来自于去年 9 月上市的华颂 7，可以预见，这款车的销量也将影响 2016 年自主品牌在高价车市场的表现。 德系车整体售价偏高，销量偏低，降幅较大。 中价车市场（含 25 万元＞价格≥20 万元的中高价车，及 20 万元价格≥15 万元的中低价车） 销量：58470 辆，同比下降 13.3% 市场规模：104.2 亿元，同比下降 14.8% 平均价格：20.6 万元，同比持平 中价车市场销量由德系车领衔，德系车在这一市场仅有大众途安一款车，虽然在细分市场取得领先，但途安的销量一直呈现下降趋势。途安全年销量占中价车市场过半比重，因此，这款车销量的下降也直接影响中价车市场的整体 表现。 自主品牌的销量 96%都来自于上汽大通，不过与高价车市场一样，整体销量仍然偏低。日系车销量出现了明显下降，2014 年的主力车型丰田逸致销量下降 44.3%。 低价车市场（15 万元以下） 销量：1898663 辆，同比增长 14.7% 市场规模：1236.3 亿元，同比增长 10.9% 平均价格：6.4 万元，同比下降 5.9% 洋品牌在低价车市场仅有日系车日产 NV200 这一款，没有其他产品投放，这款车销量同比下降近半，占比仅为 0.5%。低价车市场绝大部分车型与销量都来自于自主品牌，同时与去年同期相比，自主品牌取得了 15.4%的增长率。 自主品牌在低价车市场布局的车型较多，但销量主要集中于某几款车型，例如五菱宏光、宝骏 730 等，这些热销车型的销量撑起了低价车市场，乃至整个 MPV 市场的销量。 3 车系分析-德系、美系、日系 销量：190010 辆，同比下降 8.8% 市场规模：485.4 亿元，同比下降 6.0% 平均价格：25.5 万元，同比增长 3.2% 与去年同期相比，洋品牌的整体销量出现了下降趋势，同时各车系销量均低于去年同期水平。 洋品牌在 MPV 市场投入车型较少，主要销量位于高价车及中价车市场。三大车系的销量主要来自于三款车型，这三款车型是各自最热销车型，在高价及中价车市场占有一席之地。 分别是美系车：别克 GL8，全年销售 78985 辆； 日系车：本田奥德赛，全年销售 45228 辆； 德系车：大众途安，全年销售 32494 辆。 这三款车销量占洋品牌 82.5%的比重，不过，除本田奥德赛以外，另两款车型销量同比均呈下降趋势，表明2015 年洋品牌在 MPV 市场的表现不甚理想。 车系分析-中系 销量：1913977 辆，同比增长 16.2% 市场规模：1276.9 亿元，同比增长 14.7% 平均价格：6.7 万元，同比下降 1.5% 自主品牌在高中低价车市场销量同比均为正增长，销量比重远高于洋品牌，同时高于去年同期比重。 不过，虽然自主品牌在MPV 市场拥有超高占有率和多款车型，但其销量主要集中于排名前 5 款车型，例如五菱宏光销售 655531 辆；宝骏 730 销售 3