个人理财.项目10遗产规划（黎秋华）课件.pptxVIP

个人理财 高职金融管理及相关专业适用 2019.2 课程简介 《个人理财》教材结合商业银行的个人理财业务与中国人民银行对个人理财业务的规范要求，按项目、模块、任务的结构编写。 全书共包含十一个项目，分别介绍了个人理财规划、客户财务分析、现金规划、消费规划、投资规划、教育规划、保险规划、税收规划、退休规划、遗产规划，以及综合理财规划的相关内容。每个项目下设有知识目标、能力目标、案例导入、知识拓展、案例分析、实训活动、项目小结、项目训练等模块，理论结合实务，使读者明确理财规划师岗位的各项工作任务及其解决方法。 图书在版编目(CIP)数据 ISBN 978-7-302-52252-2 中国版本图书馆CIP数据核字(2019)第004557号 项目十 遗产规划 模块一 遗产与遗产规划的基本知识 任务一 界定遗产的范围 任务二 明确遗产规划的内容 模块二 制定遗产规划 任务一 收集客户信息 任务二 选择遗产规划的工具 任务三 制定遗产规划并定期修整 项目训练 黎秋华 学习目标 知识目标： 1. 掌握遗产的界定范围、遗产规划的目标与原则。 2. 熟悉遗产规划方案的内容及其制定过程。 3. 掌握各类遗产规划工具。 能力目标： 1. 能够分析遗产传承所涉及的财产问题。 2. 能够根据客户目标灵活运用遗嘱、遗产委托书、遗产信托、保险等遗产规划工具制定 〔案例导入〕侯耀文遗产