个人理财.项目07保险规划（施维）课件.pptxVIP

个人理财 高职金融管理及相关专业适用 2019.2 课程简介 《个人理财》教材结合商业银行的个人理财业务与中国人民银行对个人理财业务的规范要求，按项目、模块、任务的结构编写。 全书共包含十一个项目，分别介绍了个人理财规划、客户财务分析、现金规划、消费规划、投资规划、教育规划、保险规划、税收规划、退休规划、遗产规划，以及综合理财规划的相关内容。每个项目下设有知识目标、能力目标、案例导入、知识拓展、案例分析、实训活动、项目小结、项目训练等模块，理论结合实务，使读者明确理财规划师岗位的各项工作任务及其解决方法。 图书在版编目(CIP)数据 ISBN 978-7-302-52252-2 中国版本图书馆CIP数据核字(2019)第004557号 项目七 保险规划 模块一 保险理财需求分析 任务一 保险理财概述 任务二 保险理财需求分析 模块二 制定保险规划 任务一 保险规划工具 任务二 制定保险规划方案 项目训练 施维 学习目标 知识目标： 1. 掌握保险在家庭理财中的功能，以及客户面临的风险类型。 2. 熟悉不同客户的保险理财需求，以及保险理财工具的选择。 3. 熟悉制定保险理财规划的流程。 能力目标： 1. 能够根据不同客户的保险理财需求，为客户选择适合的保险理财产品。 2. 能够根据客户类型，为客户提供保险理财建议、制定保险理财规划。 〔案例导入〕保险的意义 1