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灵活用工行业分析报告 灵活用工行业分析报告 第1页 CONTENTS 目录 灵活用工行业分析报告 第2页 行业历史 行业兴起 行业细分领域 灵活用工行业分析报告 第3页 行业兴起 国际劳动法发展史 近代-灵活用工兴起 起源： 人 力资源行业能够追溯到 1650 年，为处理失业问题，满足企业暂时性用工需求，英 国人 Henry Robinson 提议政府设置职业中介所； 第一交易所： 1871 年英国伦敦正式出现了世界 上第一个正当劳动力市场交易所，从此拉开了行业序幕。 行业发展早期，运行不规范，受到各国严格监管 行业发展早期，劳动力总体素 质不高，可替换性强，在劳动力市场上处于劣势，极难有议价能力；整个市场处于无序状态，所以许多国家逐步出台相关政策或条款严格管控这一行业 二战后灵活用工开始兴起 战后各国工业都百废待兴，就业缺口增加和壮年 劳动力降低刺激了灵活用工产生，而且延伸展到了青年学生、低技能失业人员等群体中，利用假期来积累工作经验并为用工企业缓解劳动压力，灵活用工模式也能处理国家就业 制度缺点；满足其短期暂时性需求。 灵活用工行业分析报告 第4页 行业细分领域 细分行业 行业介绍 盈利模式 灵活用工服务 通常在企业客户因短期项目、用人高 峰、员工休闲等原因产生岗位空缺 情况下，中介机构为企业客户提供岗 位偏中低端暂时用工和协议用工。 基于候选人年薪一定百分比加价收取费用 外包供给商管理 中介机构统计、管理并跟踪非全职员 工招聘、工作内容，并对全部供给 商进行管理，以帮助企业更有效地控 制成本并躲避风险。中介机构通常不 进行直接招聘，不过依据企业需求 尽可能找到最正确供给商。 收取固定管理费 直接招聘 为企业客户提供长久、固定正式员 工 基于候选人年薪一定百分比加价收 取费用 职业生涯管理 为候选人提供技能评定、就业指导、 新职介绍等服务 收取固定服务费 在线招聘 经过招聘网站，使用已建立数据库 完成招聘流程或搜索引擎工具，完成 求职者和企业双向匹配。 收取广告、企业和个人用户增值 服务、会员费等收入 据 World Employment Confederation（WEC）， 年全球人力资源服务市场规模 4909 亿欧元（折合人民币 3.5 万亿，不包含在线招聘），同比增速 17.7%。依据人员在企业受雇佣不一样阶段产生需求，人力资源服务业可分为灵活用工服务、直接招聘、在线招聘、 企业信息管理服务、招聘流程外包服务、职业生涯管理等细分子行业。其中，灵活用工 规模占比最高，到达 70%。 灵活用工行业分析报告 第5页 灵活用工 行业现实状况 供需分析 难点痛点 处理方案 应用场景 竞品分析 灵活用工行业分析报告 第6页 行业现实状况-市场规模 整体市场来看， 年，中国灵活用工市场规模到达 472 亿元，我国年灵工行业市场规模在592亿，-18年CAGR为26.4%；从下游灵活用工行业拆分，新经济领域（互联网/电商、金融、新制造、信息科技、新零售）在-18年释放了约30.8万名灵工用工人员，占期间全国灵工人数增量52.4%；未来因为在低渗透率+经济连续增加+老龄化趋势+劳动力资源供需不平衡问题加剧下，灵工人数预计到2023年有望继续增加至261.8万人，-2023年CAGR15.4%。 灵活用工行业分析报告 第7页 行业现实状况-灵活用工渗透率 年，全球灵活用工总收入最多国家分别为：美国、日本、英国、德国和法 国，这五个国家共同贡献了 90%以上灵活用工总营收。能够看出灵活用工营收 贡献最大国家是来自欧美、日本等发达地域，因为灵活用工起源于欧美地域， 拥有较高行业渗透率。以中国为代表新兴发展国家其灵活用工还处于起步阶段，渗透率不到 1%。 灵活用工行业分析报告 第8页 行业现实状况—驱动原因 灵活用工行业发展原因 灵活用工行业分析报告 第9页 行业供给需求分析 灵活用工行业分析报告 第10页 行业痛点难点 灵活用工行业分析报告 第11页 行业痛点处理方案 灵活用工行业分析报告 第12页 行业应用场景 灵活用工行业分析报告 第13页 竞品分析 竞品项目名称 定位 项目优势 劣势 经营情况 薪税云 自由职业者提供人力资源服务 撮合和结算平台整合 业务范围有限，重点处理客户税务问题 当前服务超出 1000 个企业客户，超出 15 万自由职业者，主要为共享经济平台及大中型客户提供需求对接服务，覆盖教育、电商、物流、社交、出行、医疗等领域。 科锐国际 中高端市场全方位、全覆盖人力资源产业链体系、主要线下 上市企业，高管客户资源优势 营收最高，去年抵达21亿，增速平稳，维持在20%左右、毛利水平中等 万宝盛华 定位科技企业，且市场主要在港澳台地域 上市企业，港澳台地域内行业资源优势 我国市场欠缺 行业覆盖广，营收能力较强，比较上述