美年健康：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书.PDFVIP

美年大健康产业控股股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产实施情况报告暨新增股份上市公告书 美年大健康产业控股股份有限公司 美年大健康产业控股股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 并募集配套资金暨关联交易 实施情况暨新增股份上市公告书 实施情况暨新增股份上市公告书 独立财务顾问 独立财务顾问 二〇一七年十月 二〇一七年十月 美年大健康产业控股股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产实施情况报告暨新增股份上市公告书 特别提示 1、本次新增股份的发行价格为15.56 元/股，该发行价格已经本公司董事会 及股东大会批准。本次新增股份数量为150,862,274 股。 2 、本公司已于2017 年10 月16 日就本次增发股份向中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司提交相关登记材料，并于2017 年 10 月18 日收到中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》。经确认， 本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入公司 的股东名册。 3、本次新增股份的上市日为2017 年10 月25 日，根据深交所相关业务规则 的规定，上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 4 、本次定向发行新增股份的性质为限售流通股，限售期从新增股份上市首 日起算。 5、本次发行完成后，公司总股本将增加至2,572,344,980 股，其中，社会公 众股持有的股份占公司股份总数的比例为10%以上，不会导致公司不符合《上市 规则》有关股票上市交易条件的规定。 美年大健康产业控股股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产实施情况报告暨新增股份上市公告书 公司声明 1、本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，对报 告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 2 、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书 中财务会计报告真实、完整。 3、本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次 交易引致的投资风险，由投资者自行负责。 4 、中国证监会、其他政府机关对本次发行股份购买资产所作的任何决定或 意见，均不表明其对本公司股票价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 5、请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文 件，以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关 信息提请股东及其他投资者注意。 6、本公司提醒投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易 的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《美年大健康产业控股股份 有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文 及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（ ）。 2 美年大健康产业控股股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产实施情况报告暨新增股份上市公告书 释义 在本报告书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义： 公司/本公司/上市公司 美年大健康产业控股股份有限公司，深圳证券交易所上市企业， 指 /美年健康 证券代码002044 （原江苏三友集团股份有限公司） 美年大健康产业（集团）有限公司（其前身为美年大健康产业 美年大健康