金通灵：创业板非公开发行股票新增股份变动报告暨上市公告书.PDFVIP

江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 创业板非公开发行股票 新增股份变动报告暨上市公告书 保荐机构（主承销商）： （注册地址：广西壮族自治区桂林市辅星路13 号） 二〇一七年八月 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 全体董事声明 本公司全体董事承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其真实性、准确性和完整性承担相应个别和连带的法律责任。 全体董事签字： 季 伟 季维东 曹 萍 冯明飞 刘 军 陈树军 朱红超 刘正东 方少华 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 二零一七年八月二十三日 特别提示 一、发行数量及价格 1、发行数量：33,098,900 股 2、发行价格：13.19 元/股 3、募集资金总额：436,574,491 元 4、募集资金净额：424,880,191 元 二、本次发行股票预计上市时间 本次非公开发行新增股份33,098,900 股，将于2017 年8 月28 日在深圳证 券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权。 本次非公开发行的股份自本次发行结束之日起十二个月内不得转让，可上市 流通时间为2018 年8 月28 日（如遇非交易日则顺延）。本次发行结束后，在上 述股份限售期内，因公司送红股、转增股本等原因增加的股份自股份登记之日起 锁定，并与上述股份同时解锁。限售期结束后，发行对象持有的本次认购的股份 将按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行限售要求。 本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》规定的上市条件。 目 录 特别提示2 一、发行数量及价格2 二、本次发行股票预计上市时间2 目 录3 释 义5 第一节 公司基本情况6 第二节 本次发行基本情况7 一、本次发行类型7 二、本次发行履行的相关程序7 （一）本次发行履行的内部决策程序7 （二）本次发行履行的监管部门核准过程7 （三）本次发行过程7 三、发行时间9 四、发行方式 10 五、发行数量 10 六、发行价格 10 七、募集资金总额 10 八、发行费用总额及明细构成 10 九、募集资金净额 10 十、会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况 11 十一、募集资金专用账户及三方监管协议签署情况 11 十二、新增股份登记托管情况 11 十三、发行对象认购股份情况 12 （一）发行对象基本情况 12 （二）发行对象与公司之间的关联关系及交易情况 12 （三）各发行对象申购报价情况、认购股份数量及限售期 13 十四、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 14 十五、律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 15 第三节 本次新增股份上市情况 16 一、新增股份上市批准情况 16 二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 16 三、新增股份的上市时间 16 四、新增股份的限售安排 16 第四节 本次股份变动情况及其影响 17 一、本次