昆仑万维：2017年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券（第一期）上市公告书.PDFVIP

北京昆仑万维科技股份有限公司2017 年面向合格投资者 公开发行创新创业公司债券（第一期） 上市公告书 证券简称： 17 万维S1 证券代码： 112588 发行总额： 2.40 亿元 上市时间： 20 17 年10 月23 日 上市地点： 深圳证券交易所 主承销商： 海通证券股份有限公司 签署日期：2017 年10 月 第一节 绪言 重要提示 北京昆仑万维科技股份有限公司 （以下简称“公司”“发行人”“昆仑万维” 或“本公司”）董事会成员已批准该上市公告书，确信其中不存在任何虚假、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。 深圳证券交易所（以下简称 “深交所”）对北京昆仑万维科技股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券（第一期）（以下简称“本期 债券”）上市申请及相关事项的审查，均不构成对本期债券的价值、收益及兑付 作出实质性判断或任何保证。因本公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由 购买债券的投资者自行负责。 根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所债券市场投资者适 当性管理办法》的相关规定，本期债券仅面向合格投资者中的机构投资者发行， 公众投资者不得参与发行认购，本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅 限合格投资者中的机构投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。 经联合信用评级有限公司综合评定，发行人主体信用等级为AA ，评级展望 为稳定，本期债券信用等级为AA ，说明发行人本期债券到期不能偿还的风险很 低。本期债券上市前，发行人截至2017 年6 月30 日的净资产为399,722.50 万元 （截至2017 年6 月30 日未经审计的合并报表中所有者权益合计数），其中归属 于母公司所有者权益合计 395,319.06 万元，发行人合并报表口径资产负债率为 46.00%，母公司资产负债率为 49.87% ；本期债券上市前，发行人最近三个会计 年度实现的年均可分配利润为42,105.59 万元（2014 年-2016 年度经审计的合并 报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。本期债券上市地点为深 交所，本期债券不符合进行质押式回购交易的基本条件。 本期债券将在深圳证券交易所的集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂 牌（以下简称“双边挂牌）上市交易。本期债券上市前，若公司财务状况、经营 业绩和信用评级等情况出现重大变化将影响本期债券双边挂牌交易，本公司承诺， 若本期债券无法双边挂牌，债券持有人有权在本期债券上市前向本公司回售全部 或部分债券认购份额。本期债券上市后的流动性风险敬请投资者关注。 发行人在向深交所申请本期债券上市时，已与受托管理人就债券终止上市的 后续安排签署协议，约定如果债券终止上市，发行人将委托该受托管理人提供终 止上市后债券的托管、登记等相关服务。 投资者欲详细了解本期债券的偿债计划及其他保障措施、债券持有人会议、 债券受托管理人以及其他重要事项等信息，请仔细阅读《北京昆仑万维科技股份 有限公司2017 年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券（第一期）发行公 告》和《北京昆仑万维科技股份有限公司2017 年面向合格投资者公开发行创新 创业公司债券 （第一期）募集说明书》，上述材料已刊登在 《证券时报》上。投 资者亦可到深圳证券交易所网站（ ）以及巨潮资讯网网站 （ ）查询。 第二节 发行人简介 一、发行人基本信息 1、发行人名称：北京昆仑万维科技股份有限公司 2 、英文名称：Beijing Kunlun Tech Co., Ltd. 3、上市地点： 深圳证券交易所 4