金圆股份：非公开发行股票之发行情况报告暨上市公告书.PDFVIP

金圆水泥股份有限公司 非公开发行股票 之 发行情况报告暨上市公告书 保荐机构（主承销商） 二〇一七年八月 金圆水泥股份有限公司全体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 全体董事签名： 赵辉 方岳亮 吴仲时 匡 鸿 李政辉 俞乐平 尹大强 金圆水泥股份有限公司 2017年8月18 日 特别提示 一、发行数量及价格 1、发行数量：119,408,866股 2 、发行价格：10.15元 3、募集资金总额：1,211,999,989.90元 4 、募集资金净额：1,181,899,989.90元 二、本次发行股票预计上市时间 1、本次非公开发行完成后，本公司新增股份数119,408,866.00股，将于2017 年8月21 日在深圳证券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交 易设涨跌幅限制。 2 、本次发行中，金圆控股集团有限公司（以下简称“金圆控股”）认购的 股份限售期为三十六个月，预计可上市流通时间为2020年8月21 日。其他发行对 象认购的股份限售期为十二个月，预计可上市流通时间为20 18年8月21 日。 3、本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市 规则》规定的上市条件。 三、资产过户及债务转移情况 本次发行对象全额以现金认购，不涉及资产过户及债务转移情况。 1 释 义 在本报告中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义： 公司/发行人/金圆股份 指 金圆水泥股份有限公司 金圆股份本次向特定对象非公开发行A 股股 本次非公开发行/本次发行 指 票的行为 股东大会 指 金圆水泥股份有限公司股东大会 董事会 指 金圆水泥股份有限公司董事会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》 《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》 保荐机构/保荐人/宏信证券 指 宏信证券有限责任公司 东方华银/发行人律师 指 上海东方华银律师事务所 中汇会计师/会计师 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股、股票、普通股 指 公司每股面值为1 元的人民币普通股股票 元、千元、万元 指