冀中能源：2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）上市公告书.PDFVIP

股票简称：冀中能源 股票代码：000937 公告编号：2017 临-030 冀中能源股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券 （第一期） 上市公告书 证券简称： 17 冀中01 证券代码： 112557 发行总额： 人民币20 亿元 上市时间： 2017 年8 月14 日 上市地点： 深圳证券交易所 主承销商： 国泰君安证券股份有限公司 签署日期：2017 年8 月 第一节 绪言 重要提示 冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”、“冀中能源”或“本 公司”）董事会成员已批准该上市公告书，确信其中不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。 深圳证券交易所（以下简称“深交所”）对冀中能源股份有限公司2017 年面 向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）上市申请及 相关事项的审查，均不构成对本期债券的价值、收益及兑付作出实质性判断或任 何保证。因本公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自 行负责。 根据 《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》 和《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》相关规定，本期债券仅面 向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投 资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为 无效。 经大公国际资信评估有限公司（以下简称“大公国际”）综合评定，发行人 的主体信用等级为AA+级，本期债券等级为AAA 级。本期债券上市前，发行人 最近一期末（20 17 年3 月31 日）合并报表中所有者权益合计（含少数股东权益） 为204.87 亿元，合并报表口径的资产负债率为53.17%，母公司报表口径的资产 负债率为49.25% ；发行人最近三个会计年度（2014 年-2016 年）实现的年均可 分配利润（合并报表中归属于母公司所有者的净利润）为 2.07 亿元，不少于本 期债券一年利息的1.5 倍。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。 本期债券上市地点为深交所，本期债券符合进行质押式回购交易的基本条 件，具体折算率等事宜将按中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简 称 “登记公司”）的相关规定执行。 本期债券将在深圳证券交易所的集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂 牌（以下简称 “双边挂牌”）上市交易。本次债券上市前，若公司财务状况、经 营业绩和信用评级等情况出现重大变化将影响本次债券双边挂牌交易，本公司承 诺，若本次债券无法双边挂牌，债券持有人有权在本次债券上市前向本公司回售 全部或部分债券认购份额。本次债券上市后的流动性风险敬请投资者关注。 发行人在向深交所申请本次债券上市时，已与债券受托管理人就债券终止上 市的后续安排签署协议，约定如果债券终止上市，发行人将委托该受托管理人提 供终止上市后债券的托管、登记等相关服务。 投资者欲详细了解本期债券的偿债计划及其他保障措施、债券持有人会议、 债券受托管理人以及其他重要事项等信息，请仔细阅读《冀中能源股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》和 《冀中能源 股份有限公司2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》， 上述材料已刊登在2017 年7 月24 日的《证券时报》上。投资者亦可到深圳证券 交易所网站（ ）以及巨潮资讯网网站（ ） 查询。 第二节 发行人简介 一、发行人基本信息 1、发行人名称：冀中能源股份有限公司 2 、英文名称：Jizhong Energy Resources CO.,Ltd. 3、上市地点：深圳证券交易所 4 、股票简称：冀中能源 5、股