科伦药业：2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）上市公告书.PDFVIP

股票简称：科伦药业 股票代码：002422 四川科伦药业股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券 （第二期） 上市公告书 证券简称：17 科伦02 证券代码：112550 发行总额：6 亿元 上市时间：2017 年8 月17 日 上市地点：深圳证券交易所 债券受托管理人/主承销商 （住所：成都市青羊区东城根上街95 号） 二〇一七年八月 1 第一节 绪言 重要提示 四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”“发行人”或“本公司”）董 事会成员已批准该上市公告书，确信其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。 深圳证券交易所（以下简称“深交所”）对四川科伦药业股份有限公司2017 年公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）上市申请及相关事项的审查，均 不构成对本期债券的价值、收益及兑付作出实质性判断或任何保证。因本公司经 营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。 本期债券发行人主体信用等级为AA+，本期债券信用等级为AA+，根据《公 司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《深圳证券 交易所债券市场投资者适当性管理办法》的相关规定，本期债券仅面向合格投资 者中的机构投资者发行，合格投资者中的个人投资者以及公众投资者不得参与发 行认购，本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者中的机构 投资者参与交易，合格投资者中的个人投资者以及公众投资者认购或买入的交易 行为无效。 经中诚信证券评估有限公司评定，发行人主体信用等级为AA+，本次债券信 用等级为 AA+ 。本次债券发行上市前，本公司最近一期末的净资产为 1,191,424.95 万元（截至2017 年3 月31 日合并报表中所有者权益合计），合并 口径资产负债率为53.43%，母公司口径资产负债率为54.60%。发行人最近三个 会计年度实现的平均可分配利润为74,393.76 万元（2014 年度、2015 年度和2016 年度实现的归属于母公司所有者的净利润 100,190.26 万元、64,527.13 万元和 58,463.88 万元的平均值），不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本次 发行前的财务指标符合相关规定。 本期债券上市地点为深交所，本期债券不符合进行质押式回购交易的基本条 件。 本期债券将在深圳证券交易所的集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂 2 牌（以下简称“双边挂牌）上市交易。本次债券上市前，若公司财务状况、经营 业绩和信用评级等情况出现重大变化将影响本次债券双边挂牌交易，本公司承诺， 若本次债券无法双边挂牌，债券持有人有权在本次债券上市前向本公司回售全部 或部分债券认购份额。本次债券上市后的流动性风险敬请投资者关注。 发行人在向深交所申请本次债券上市时，已与受托管理人就债券终止上市的 后续安排签署协议，约定如果债券终止上市，发行人将委托该受托管理人提供终 止上市后债券的托管、登记等相关服务。 投资者欲详细了解本期债券的偿债计划及其他保障措施、债券持有人会议、 债券受托管理人以及其他重要事项等信息，请仔细阅读《四川科伦药业股份有限 公司2017 年面向合格投资者公开发行公司债券 （第二期）发行公告》和《四川 科伦药业股份有限公司2017 年面向合格投资者公开发行公司债券 （第二期）募 集说明书》，上述材料已于深圳证券交易所网站（）以及巨 潮资讯网网站（）披露，