全球制鞋行业市场现状及发展趋势分析-高科技产品入主市场迎来广阔空间.docxVIP

? ? 全球制鞋行业市场现状及发展趋势分析 高科技产品入主市场迎来广阔空间 ? ? 中国已经成为全球最大的制鞋重心 制鞋行业是典型的劳动密集型行业。从全球化的视野来看，这个行业的产能总是向着劳动力成本低廉的国家和地区迁移。从历史上看，世界制鞋业的重心从意大利、西班牙转移到日本、台湾、韩国，再转移到中国大陆。 目前，中国已经成为全球最大的制鞋重心，鞋产量占全球总产量的60%以上。但是随着中国经济的发展，劳动力成本的上升，制鞋业有向越南、印度、巴基斯坦等劳动力更低廉的国家转移的趋势。 全球制鞋产量平稳增长，2018年超270亿双 尽管欧洲、美国等地区的人口在世界所占比例不高，但是购买力却对鞋类消费发挥关键性作用。在人口超过10亿的印度，每年每人的鞋耗量仅有0.7双，但在人口3亿的美国，每年每人的鞋耗量却超过了6双，欧洲和北美，鞋类消费分别占全球16%和15%，以较小的人口消费全球较大的比重。 在此背景下，全球制鞋产量平稳增长。据发布的《中国制鞋行业产销需求与投资预测分析报告》统计数据显示，2012-2018年，全球鞋业产量呈现出逐年增长的趋势。2012年全球鞋业市场产量已达216.45亿双，到了2017年全球鞋业市场产量增长至262.57亿双，同比增长2%。截止至2018年全球鞋业市场产量超270亿双，达到了271.76亿双，较上年增长3.50%。 2012-2018年全球鞋业市场产量统计及增长情况 数据来源：整理 亚洲产量比重高达86.8%，出口份额比重高达83.3% 世界制鞋重心的转移实际有规律的，早期制鞋中心在意大利、西班牙;80年代转移到制造成本相对低廉的日本、台湾、韩国等地;90年代又转移到成本更低的广东、温州等地;目前，其又迁移至东南亚如越南、老挝、马来西亚等地。但整体来看，中国依旧是世界上鞋类生产和出口的第一大国。 全球鞋类生产主要集中于亚洲，亚洲鞋类产量占全球鞋类总量的86.8%，其他大洲均没有超过5%，南美洲为5.0%、欧洲为3.6%，非洲为2.9%，北美洲为1.7%，澳洲则可忽略不计。 2018年全球鞋类鞋类产量区域分布占比统计情况 数据来源：整理 按各大洲占比来说，过去10年里各大洲鞋类出口的比例基本稳定，亚洲占据绝对优势，出口份额占据世界总量高达83.3%，欧洲出口则占到世界总量的13.8%，其他大陆的总份额只有3%。相比2010年，鞋类出口占比中，只有欧洲有所增长，从11.4%增长到13.8%，亚洲、南北美均有所下降，非洲与澳洲占比很小，基本持平。 按照国家来说，经过5年持续下滑，中国在2017年出口96.78亿双，占全球出口份额的67.5%。越南出口10.18亿双，占全球出口份额的7.1%，德国出口2.81亿双，占全球出口份额的2.0%。 整体来看，出口竞争格局中，亚洲依旧拥有着压倒性的市场份额，但主攻中低端产品，欧洲增长较快，说明随着人民生活水平的提高，高端鞋类市场焕发出了生机。 2007-2017年全球制鞋行业出口份额统计情况 数据来源：整理 全球鞋业行业集中度稳定，中国产量占全球57.5% 按国家统计，全球鞋业生产的集中度在2010-2017年期间基本保持稳定，鞋产量排在前10位的国家总产量占全球总产量的88%至89%。 尽管中国近年产量有所降低，仍是世界上最重要的鞋生产国，共生产135.23亿双，占全球总量的57.5%。2017年，印度生产了24.09亿双，占比超过了10%的门槛，达到了10.2%。越南与印度尼西亚产量接近，分别居于第三第四位。亚洲国家占据了全球鞋类生产的前4位，在全球产量前10排名中也占据了7席。 巴西排名第五，是全球最大的非亚洲鞋类生产国，受到国内经济疲弱的负面影响，其市场份额相比2016年略有下降。墨西哥是另一个进入前十位非亚洲国家，生产2.59亿双，占全球总量的1.1%。意大利超越了泰国，再次夺回了前10大产鞋国的位置。 2017年全球主要国家鞋类产量TOP10统计情况 数据来源：整理 中国、印度、意大利鞋业集群数量最多 以鞋业产业集群数量看，中国、印度、意大利所拥有的鞋业集群数量最多。中国共拥有10个鞋业集聚区，印度和意大利的鞋业集聚区数量相同，分别为6个。但更深一步看，中国、印度鞋业集群主攻中低端鞋业产品;而意大利则主攻高端鞋业产品。 全球主要鞋业主要聚集区分析情况 资料来源：整理 产业迁移路径明显、高科技产品入主市场、消费市场分化明显 1、产业迁移路径明显 制鞋业是劳动密集型行业，人工成本所占总成本比重较大。故因各地成本起伏变化，制鞋行业迁移路径也颇为明显。代工地区从日韩、台湾到中国沿海城市、中国西北地区到现在迁移至越南、印度、老挝等地。虽然目前中国仍是制鞋第一大国，但在贸易战、人工成本以及东南亚加快投资的因素作用下，产业有进一步往东南亚国家迁移的迹象。 2