常熟市汽车制造业本地化配套调研.pdf

常熟市汽车制造业本地化配套调研 近年来，常熟汽车产业规模迅速扩大，但是由于汽车制造业总体 规模较小，集中度不高，尤其是奇瑞捷豹路虎和观致两家整车厂与本 地零部件企业的联动作用并不是很强，未能产生很好的整合作用。因 此，促进全市两家整车厂的本地化配套，形成产业规模化优势对我市 汽车产业发展至关重要，对此发改委对全市汽车制造业本地化配套情 况做了相关调研，调研发现： 汽车制造业本地化配套现状 1、两辆整车的本地化配套情况 整车带动效应不显著。目前，常熟市的整车生产尚未形成规模。 观致汽车自2014年2月生产下线以来，产品销量并未达到预期目标； 奇瑞捷豹路虎方面，国产路虎揽胜极光自今年年初下线，产品销售情 况良好，但整体销售也受到了汽车行业大环境产能过剩的影响，产能 不能得到充分释放；其它3家专用车生产企业由于产品的特殊性，产 量小，形不成规模，对汽车零部件产业的带动效应很小。 整车本地化配套率低。根据调研统计，目前为观致汽车配套的常 熟本地零部件企业有 18家，其中规上零部件企业 11家。配套产品 主要涉及白车身、车身附件、传动系统、底盘附件以及汽车内外饰， 而其它关键部件动力总成（发动机、变速箱）、底盘系统（转向系统、 制动系统、管路系统轮胎）、电子电器（车身控制模块、发动机控制 模块、车灯、整车线束）等均未实现本地化配套。目前，观致3的本 地化配套率为23.6%。奇瑞捷豹路虎方面，目前配套的本地零部件企 1 业有11家，其中规上零部件企业仅3家。配套的产品主要包括动力 总成发动机、底盘的制动系统、汽车内外饰等，其余的部件均未实现 本地化。目前，路虎揽胜极光本地化配套率15.2%。 2、规上零部件企业的配套协作情况 一级供应商欠缺。常熟的汽车零部件企业绝大多数以二、三级配 套为主，这些零部件企业规模偏小，产业配套能力不足，无法直接为 整车厂进行配套。而能够直接配套一级供应商数量又偏少，特别是涉 及核心部件的一级供应商，区域内能够为观致汽车和奇瑞捷豹路虎配 套的一级供应商仅有十多家，这样直接导致两家整车厂很难与本地的 二、三级零部件企业形成有效的产业联动，整车厂的本地化配套出现 了断层现象，对常熟汽车制造业的良性发展有不同程度的影响。 本地配套协作少。从调研情况来看，常熟市零部件企业为国内外 整车厂配套的有 32 家，为观致汽车、奇瑞捷豹路虎配套的仅有 11 家；为国内外核心零部件企业配套的有26家，而为常熟本地核心零 部件企业配套的仅有1家。总体来看，虽然全市为整车、核心零部件 企业配套的规上企业数量并不少，但目前为常熟本土汽车企业配套的 数量却是少之又少。 外资企业占主导。在产业分工方面，常熟市的外资企业控制了技 术含量高、附加值高的动力总成、底盘系统、电子电器等领域产品。 而内资企业则主要生产汽车通用件、汽车附件、汽车内外饰等附加值 较低的零部件产品。在本地化配套过程中，这些外资零部件企业的行 业话语权显然要高于内资零部件企业，配套机会上也明显高于内资零 部件企业，缺少核心竞争力的内资零部件企业只能在产业链末端获取 2 微薄的利润，难于得到更好的发展机会，几乎不可能进入整车的采购 体系，获得配套发展。 纳入采购体系难。常熟市引进的两家整车厂，主要是生产制造中 心而不是研发、采购中心（观致的研发中心在欧洲和上海、奇瑞捷豹 路虎的研发中心在欧洲和印度），本身不具备选定供应商的权力，供 应商的选择早在整车厂建厂前已经完成，所以本地零部件企业如果没 有和整车厂的研发、采购中心有业务往来，就很难打入本地工厂的采 购体系。另外，即使进入了整车厂的采购体系，一款全新车型的开发 需要2年以上周期，各个供应商参与一起开发，也需要投入大量的人 力物力，若是量产难以达到要求，这会给零部件企业带来很大的投资 风险，尤其是自身实力不够强的中小企业。 技术研发相对薄弱。目前，常熟市汽车产业的自主研发能力薄弱， 研发能力严重不足。75 家规上零部件企业不具备自主研发能力的企 业有33家，而具有自主研发能力的企业，研发人员的比例也比较低， 其中拥有50人以上研发人员的零部件企业只有8家。此外，随着观 致和奇瑞捷豹路虎的量产以及关键零部件企业的不断入驻，对中高端 技术人才的需求将成快速增长态势。技术人员的欠缺影响了我市汽车 零部件企业的研发实力和核心竞争力。