行业报告-银行业发展态势良好-国际化影响能力日益加深.docx

? ? 银行业发展态势良好 国际化影响能力日益加深 ? ? 2017年银行业保持稳健发展良好态,服务实体经济质效进一步提升 2017年，我国银行业总体保持稳健发展良好态势，风险可控，服务实体经济质效进一步提升。资产负债规模增速放缓;净利润增速有所回升，盈利能力有所下降;存款占比下降，贷款占比提升，非利息收入贡献度不断提高;不良贷款“双升”势头减缓，拨备覆盖率有所提升;资本充足率保持稳定，存贷比持续上升。 国内银行业市场格局分析 中国的银行业竞争者主要包括大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村金融机构、其他类金融机构五大类。 中国银行业金融机构资产占比分布情况 数据来源：整理 中国银行业资产总额分析预测 据发布的《银行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》统计数据显示，2016年末，我国银行业金融机构本外币资产总额为232万亿元，同比增长15.8%。到了2017年末，我国银行业金融机构本外币资产总额为252万亿元，同比增长8.7%，增速较上年末下降7.1个百分点;。截止到2018年二季度末，我国银行业金融机构本外币资产总额达到260万亿元，同比增长7.0%。预计2018年全年我国银行业金融机构本外币资产总额将达到270万亿元，未来五年(2018-2022)年均复合增长率约为8.27%，预计到了2022年我国银行业金融机构本外币资产总额将达到371万亿元。 2016-2022年中国银行业资产总额统计情况及预测 数据来源：整理 中国银行业负债总额分析预测 2016年末，我国银行业金融机构本外币负债总额为215万亿元，同比增长16.0%。到了2017年末，我国银行业金融机构本外币总负债总额为233万亿元，同比增长8.4%。截止到2018年二季度末，我国银行业金融机构本外币负债总额达到240万亿元，同比增长6.6%。预计2018年全年我国银行业金融机构本外币负债总额将达到248万亿元，未来五年(2018-2022)年均复合增长率约为7.73%，预计到了2022年我国银行业金融机构本外币负债总额将达到334万亿元。 2016-2022年中国银行业负债总额统计情况及预测 数据来源：整理 银行业各类市场主体近年来发展情况 从整体发展速度来看，包括发行人在内的农村金融机构，随着政策支持力度的不断加大、公司治理逐步完善、创新力度持续增强以及国家对于“三农”问题、中小企业融资问题的重视，资产规模增长速度亦开始稳步提升。2015-2016年，农村金融机构的资产增长速度稳定在16%左右，并呈现小幅上升趋势。2017年以来，随着金融机构去杠杆工作的不断深入，农村金融机构在挤出水分的情况下，进一步提升对实体经济的支持力度，资产、负债规模仍分别实现了9.8%、9.7%的同比增长，为支持地方中小微企业、支持涉农产业发展、支持地方经济做出相应的贡献。 2015-2017年银行业各类市场主体资产增长统计情况 数据来源：公开资料、整理 中国银行业发展不利因素分析 1、行业竞争加剧。随着金融机构的脱媒，同时随着市场上理财产品的多样化，过去银行业的大行霸权时代或将终结。除了传统大行间的竞争，各城市商业银行、村镇银行、各种金融服务公司等也加入了银行业竞争大军。 2、监管政策严格 监管政策更趋严格，客观上对银行的资本金管理、合规经营等提出更高要求，银行惯常使用的以量补价、以价补量等经营策略将难以为继。 3、风险的管理压力加大 利率市场化改革进入实质性深化阶段，在终结银行业利润高增长时代的同时，将大幅提升信用风险、利率风险和流动性风险的管理压力。 4、传统业务的发展受到挤压 债券市场加速扩容，证券市场与保险市场新政加快推出，金融脱媒步伐明显加快，商业银行存贷汇等传统业务不断受到挤压与蚕食。 中国银行业发展趋势分析 1、银行业经营环境改善。2017年，在全球主要经济体周期性回升和中国经济转型不断取得进展的共同作用下，中国的经济增长在平稳回落中表现出了较强的韧性。与此同时，中国经济新旧动能的转换稳步推进，过去主要由地产和基建等投资拉动的粗放增长方式逐渐发生变化，随着供给侧结构性改革不断向纵深推进，产能过剩行业开始出清、集中度开始提高，消费升级逐渐成为总需求上升的主要贡献力量，这些有利的经济变化反映在中国银行业的经营指标上，就是中国银行业的盈利能力在经历了经济回落初期从高位的回落之后，进入2017年开始企稳并呈现触底回升态势。 2、有效信贷逐步回升，不良资产比率呈现稳定回落态势 本轮经济增长中枢回落和结构调整快速推进的初期，确实给中国银行业的资产质量带来了巨大压力，但是，经过了近年来中国的银行主动进行行业结构调整、强化风险管理和多元资产处置的过程之后，整体银行业的不良资产形成的高峰已经过去，银行业在市场化的环境中度过了资产质量风险的考验，跨周期经营的能力得到检验和提高