中银绒业：非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书.PDFVIP

公告编号-2014-12 宁夏中银绒业股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告 暨上市公告书 保荐人（主承销商） （深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16-17层） 声 明 本公司全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 全体董事签字： 马生国 马炜 马峰 梁少林 陈晓非 张文君 陆绮 崔健民 张小盟 宁夏中银绒业股份有限公司 2014 年3 月18 日 特别提示 一、发行数量及价格 1、发行数量：283,950,617股 2 、发行价格：8.10元/股 3、募集资金总额：2,299,999,997.70元 4 、募集资金净额：2,274,008,406.13元 二、本次发行股票预计上市时间 本次非公开发行新增股份股，将于2014年3月19 日在深圳证券交易所上市。 本次发行对象宁夏中银绒业国际集团有限公司和中信证券股份有限公司认 购的股票限售期为自新增股份上市之日起36个月，预计上市流通时间为2017年3 月19 日（如遇国家法定节假日顺延至其后的第1个工作日）。 根据深交所相关业务规则规定，刊登《宁夏中银绒业股份有限公司非公开发 行股票发行情况报告暨上市公告书》的下一交易日为本次发行新增股份的上市首 日（即2014 年3 月19 日）。上市首日公司股价不除权。 本次非公开发行完成后，社会公众持有的股份占公司股份总数的51.47%， 公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。 证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明 对本公司的任何保证。 目录 释义………5 第一节 本次发行基本情况6 一、本次发行履行的相关程序6 二、本次发行的基本情况7 三、本次发行的发行对象概况8 五、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 14 六、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 14 七、本次发行的相关机构情况 14 第二节 本次发行前后相关情况16 一、本次发行前后前十大股东情况比较 16 二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 17 三、本次发行对公司的影响 18 第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析20 一、财务报告及相关财务资料20 二、管理层讨论与分析22 第四节 本次募集资金运用28 一、本次募集资金使用计划28 二、本次募集资金投资项目情况29 三、本次募集资金投资项目市场前景35 四、募集资金专项存储的相关措施39 第五节 保荐协议主要内容及上市推荐意见41 一、保荐协议主要内容41 二、上市推荐意见41 第六节 新增股份的数量及上市时间42 第七节 中介机构声明43 一、保荐机构声明43 二、发行人律师声明44 三、会计师事务所声明45 第八节 备查文件46 一、备查文件46 二、备查文件的查阅地点及时间46 释义 在本发行情况报告书暨上市公告书中，除非文义另有所指，下列简称特指如下含 义： 中银绒业、发行人、公