岳阳林纸：2012年公司债券（第一期）上市公告书.PDFVIP

股票代码：600963 股票简称：岳阳林纸 公告编号：2013-029 岳阳林纸股份有限公司 Yueyang Forest Paper Co., Ltd. 2012 年公司债券 （第一期）上市公告书 证券简称： 12 岳纸01 证券代码： 122257 发行规模： 人民币8.5 亿元 上市时间： 2013 年6 月25 日 上地： 上海证券交易所 保荐人、主承销商、债券受托管理人、上市推荐人 （住所：深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38-45 层） 2013 年6 月 1 第一节 绪言 重要提示 岳阳林纸股份有限公司 （以下简称“岳阳林纸”、“公司”、“本公司”或“发行人”） 董事会成员已批准本上市公告书，确信其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。 上海证券交易所 （以下简称“上交所”）对本公司债券上市的核准，不表明对该 债券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的 变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。 岳阳林纸股份有限公司2012 年公司债券 （第一期）（以下简称“本期债券”）主 体评级为AA ，债券信用等级为AAA ；本期债券上市前，本公司最近一期末的净资 产为5,255,865,643.27 元（截至2013 年3 月31 日合并报表中的所有者权益），资 产负债率为 69. 14% （合并口径）；最近一年经审计的净资产为 5,354,195,260.39 元（截至2012 年12 月31 日合并报表中的所有者权益），资产负债率为67.74% （合 并口径）。公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为67,682,691.45 元（20 10 年、20 11 年及20 12 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润的平均值，其中， 2010 年度为追溯调整的数据），预计不少于债券一年利息的 1.5 倍。发行人近期财 务指标均符合相关标准。 如无特别说明，本上市公告书的简称或名词的释义与《岳阳林纸股份有限公司 2012 年公司债券 （第一期）募集说明书》相同。 第二节 发行人简介 一、发行人基本信息： 公司名称： 岳阳林纸股份有限公司 英文名称 Yueyang Forest Paper Co., Ltd. 注册资本： 1,043,159,148 元 2 法定代表人： 童来明 公司首次注册登记日期： 2000 年9 月28 日 公司住所/办公地址： 岳阳市城陵矶洪家洲 所属行业： 造纸及纸制品业 股票上市地： 上海证券交易所 股票简称： 岳阳林纸 股票代码： 600963 邮政编码： 414002 电话： 0730-8590683 传真：