围海股份：非公开发行情况报告暨上市公告书.PDFVIP

浙江省围海建设集团股份有限公司 非公开发行情况报告暨 上市公告书 保荐机构 （主承销商） 二〇一四年三月 1 浙江省围海建设集团股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书 公司全体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司全体董事签字 冯全宏 张子和 王掌权 邱春方 姜彦福 童本立 苏德文 浙江省围海建设集团股份有限公司 年 月 日 2 浙江省围海建设集团股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书 特别提示 一、 发行数量及价格 1、发行数量：5,911.33 万股 2 、发行价格：10.15 元/股 3、募集资金总额：599,999,995.00 元 4 、募集资金净额：580,050,881.70 元 二、 本次发行股票上市时间 本次非公开发行新增股份 5,911.33 万股，将于 2014 年 3 月 20 日在深圳证券 交易所上市。 根据深圳证券交易所相关业务规则规定，上市首日公司股价不除权。本次发 行中，投资者认购的股票限售期为十二个月；在锁定期内，因本次发行的股份而 产生的任何股份（包括但不限于股份拆细、派送红股等方式增加的股份）也不上 市交易或转让。从上市首日计算，上市流通时间为 2015 年 3 月 20 日 （如遇非交 易日顺延）。 本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定 的上市条件。 3 浙江省围海建设集团股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书 目录 第一节 公司基本情况6 第二节 本次发行的基本情况8 第三节 本次发行前后相关情况对比19 第四节 财务会计信息及管理层讨论与分析23 第五节 本次募集资金运用29 第六节 中介机构对本次发行的意见30 第七节 新增股份的数量及上市时间32 第八节 中介机构声明33 第九节 备查文件38 4 浙江省围海建设集团股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书 释义 在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 围海股份、公司、发行人 指浙江省围海建设集团股份有限公司 围海控股、控股股东 指浙江围海控股集团有限公司 指围海股份本次非公开发行面值 1 元的不超 本次发行、本次非公开发行 过 6,30