扬杰科技：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书.PDFVIP

扬州扬杰电子科技股份有限公司 （江苏省扬州市维扬经济开发区） 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市公告书 保荐人（主承销商） （广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼 （4301-4316房）） 二○一四年一月 第一节 重要声明与提示 本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资 风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者 面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披 露的风险因素，审慎做出投资决定。 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、 完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不 表明对公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者 查阅刊载于中国证监会创业板指定的五家信息披露网站：巨潮资讯网 （ ）、 中 证 网 （ ）、 中 国 证 券 网 （ ）、证券时报网（ ）、中国资本证券网 （ ）的本公司招股说明书全文。 扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“扬杰科技”、“发行人”、“公司” 或“本公司”）2013年度未经审计的营业收入为53,005.71万元，同比增长16.70%； 归属于发行人股东的净利润为10,033.91万元，同比增长39.41% 。预计公司2014 年1-3月营业收入为11,508.18万元至13,600.57万元，同比增长10%至30% ；归属于 母公司股东的净利润为2,226.14万元至2,630.90万元，同比增长10%至30% 。 为保护投资者利益，进一步明确稳定公司上市后三年内公司股价低于每股 净资产时稳定公司股价的措施，按照中国证券监督管理委员会《关于进一步推 进新股发行体制改革的意见》的相关要求，公司制订了《扬州扬杰电子科技股 份有限公司上市后三年内股价稳定的预案》，主要内容如下： “一、启动稳定股价措施的条件 公司上市后三年内，如公司股票连续 20 个交易日除权后的加权平均价格（按 当日交易数量加权平均，不包括大宗交易）低于公司上一财务年度经审计的除权 后每股净资产值（以下简称“启动条件”），则公司应按下述规则启动稳定股价措 施。 二、稳定股价的具体措施 （一）公司回购 1、公司为稳定股价之目的回购股份，应符合《上市公司回购社会公众股份 管理办法（试行）》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》 等相关法律、法规的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件。 2 、公司董事会对回购股份作出决议，公司董事承诺就该等回购事宜在董事 会中投赞成票。 3、公司股东大会对回购股份做出决议，须经出席会议的股东所持表决权的 三分之二以上通过，公司前两大股东承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成 票。 本预案所述前两大股东，是指江苏扬杰投资有限公司和扬州杰杰投资有限公 司。 4 、公司为稳定股价进行股份回购的，除应符合相关法律法规之要求之外， 还应符合下列各项： （1）公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行股票所募 集资金的总额； （2 ）公司单次用于回购股份的资金不得低于人民币500 万元； （3 ）公司单次回购股份不超过公司总股本的2% 。 5、公司董事会公告回购股份预案后，公司股票若连续 5 个交易日除权后的 加权平均价格（按当日交易数量加权平均，不包括大宗交易）超过公司上一财务 年度经审计的除权后每股净资产值，公司董事会应做出决议终止回购股份事宜， 且在未来 3 个月内不再启动股份回购事宜。 （二）前两大股东增持 1、下列任一条件发生时，公司前两大股东应在符合《上市公司收购管理办 法》及《创业板信息披露业务备忘录第 5 号－股东及其一致行动人增持股份业务 管理》等法律法规的条件和要求的前提