森源电气：非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书.PDFVIP

河南森源电气股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告 暨上市公告书 发行人：河南森源电气股份有限公司 保荐机构（主承销商）：中原证券股份有限公司 二○一三年九月 河南森源电气股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准备性、完整性承担 个别和连带的法律责任。 全体董事： 楚金甫 杨合岭 王志安 孔庆珍 杨宏钊 姜齐荣 黄宾 黄幼茹 肖向锋 河南森源电气股份有限公司 年 月 日 2 河南森源电气股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书 特别提示 一、发行数量及价格 1、发行数量：53,797,744 股 2 、发行价格：13.30 元/股 3、募集资金总额：715,509,995.20 元 4 、募集资金净额：697,607,393.73 元 二、本次发行股票预计上市时间 本次非公开发行新增股份53,797,744 股，将于2013 年9 月12 日在深圳证券 交易所上市。 根据深圳证券交易所相关业务规则规定，上市首日公司股价不除权。本次发 行的53,797,744 股股份中，所有认购对象自本次发行股份上市之日起12 个月内 不上市交易或转让，在锁定期内，因本次发行的股份而产生的任何股份（包括但 不限于股份拆细、派送红股等方式增加的股份）也不上市交易或转让。从上市首 日计算，可上市流通时间为2014 年9 月12 日（如遇非交易日顺延）。 本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定 的上市条件。 三、资产过户及债务转移情况 本次发行对象均以现金认购，不涉及资产过户及债务转移情况。 3 河南森源电气股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书 目 录 第一节 公司基本情况 6 第二节 本次发行的基本情况 7 一、本次发行履行的相关程序7 二、本次发行的基本情况8 三、本次发行的发行对象情况11 四、本次发行的相关机构情况14 第三节 本次发行前后相关情况对比 17 一、本次发行前后前十名股东情况比较17 二、本次发行对公司的影响18 第四节 财务会计信息及管理层讨论与分析 21 一、主要财务数据及财务指标21 二、管理层讨论与分析22 三、本次发行对公司财务状况的影响25 第五节 本次募集资金运用 26 一、本次募集资金的使用计划26 二、本次募集资金的专户制度26 第六节 保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 27 一、关于本次发行定价过程合规性的说明27 二、关于本次发行对象的选择合规性的说明27 第七节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 28 第八节 保荐协议主要内容和上市