凯撒股份：非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书.PDFVIP

凯撒（中国）股份有限公司 非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书 保荐机构 （主承销商） 二〇一三年八月 公司全体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书及其摘要不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 全体董事签字： 郑合明 陈玉琴 冯育升 郑少强 郑雅珊 董吕华 蒋衡杰 张声光 陈建平 凯撒（中国）股份有限公司 年 月 日 1 特别提示 一、发行股票数量及价格 发行股票数量：11,179 万股人民币普通股（A 股） 发行股票价格：4.83 元/股 募集资金总额：53,994.57 万元 募集资金净额：52,041.76 万元 二、本次发行股票上市时间 股票上市时间：20 13 年8 月22 日 股票上市数量：11,179 万股 根据深圳证券交易所相关业务规则的规定，公司本次发行新增股份上市首日 公司股价不除权。 三、各投资者所认购股份的限售期 本次非公开发行股票的限售期从新增股份上市首日起算，控股股东凯撒集团 （香港）有限公司认购的股票限售期为三十六个月，限售期截止日为2016 年 8 月21 日；其他6 名投资者认购的股票限售期为十二个月，限售期截止日为2014 年8 月21 日。 四、资产过户情况 本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。 五、股权结构情况 本次非公开发行股票完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市 规则》规定的上市条件。 2 目 录 释 义5 第一节 本次发行概况6 一、本次发行履行的相关程序6 （一）本次发行履行的内部决策过程6 （二）本次发行监管部门核准过程6 （三）募集资金验资情况6 二、本次发行基本情况7 （一）发行股票的类型、面值和数量7 （二）发行价格7 （三）本次发行对象的申购报价情况7 （四）募集资金量及发行费用9 三、发行结果及对象简介9 （一）发行对象名称、获配股数及限售期9 （二）本次发行对象基本情况9 五、本次发行相关中介机构 12 （一）保荐机构（主承销商） 12 （二）发行人律师 12 （三）发行人审计机构和验资机构 12 （四）登记机构 12 第二节 本次发行前后公司基本情况 13 一、公司基本情况 13 二、公司本次发行前后前10 名股东持股情况 13 （一）本次发行前公司前10 名股东持股情况 13 （二）本次发行后公司前10 名股东持股情况 14 三、本次发行对公司的影响 14