大康牧业：非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书.PDFVIP

湖南大康牧业股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告 暨上市公告书 保荐人（主承销商） 二〇一四年四月 董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 陈黎明 王中华 曾世民 彭继泽 蔡健龙 杨胜刚 王远明 邓志辉 乔春生 曹 明 朱德宇 湖南大康牧业股份有限公司 2014 年04 月04 日 2 特别提示 本次非公开发行共向10名发行对象合计发行628,140,000股，该等股份已于 2014年3 月28 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记托管手 续。 本次非公开发行的发行价格为7.96元/股。 本次发行中，投资者认购的股票限售期为本次发行新增股份上市之日起36 个月。 根据深圳证券交易所相关业务规则规定，上述股份将于2014年4月8 日起在深 圳证券交易所上市，上市首日（即2014年4月8 日），本公司股价不除权，股票交 易设涨跌幅限制。 本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定 的上市条件。 3 目 录 特别提示3 目 录4 释 义6 第一节 本次发行的基本情况8 一、本次发行履行的相关程序8 （一）本次发行履行的内部决策过程8 （二）本次发行的监管部门核准过程8 （三）募集资金到账和验资情况8 （四）股份登记托管情况9 二、本次发行概况9 三、发行对象情况介绍 10 （一）发行对象认购情况 10 （二）发行对象情况介绍 11 四、本次发行相关机构 19 （一）保荐人（主承销商） 19 （二）发行人律师 19 （三）审计机构20 （四）验资机构20 第二节 本次发行前后公司基本情况21 一、本次发行前后公司前10 名股东情况21 （一）本次发行前公司前10 名股东情况21 （二）本次发行后公司前10 名股东情况21 二、本次发行对公司的影响22 （一）股本结构的变化情况22 （二）资产结构的变化情况23 （三）净资产收益率的变化情况23 （四）业务结构变化情况23 （五）公司治理变化情况23 （六）高管人员结构变动情况24 4 （七）关联交易和同业竞争变动情况24 第三节 财务会计信息和管理层讨论与分析25 一、公司主要财务数据和财务指标25 （一）合并资产负债表主要数据25