博彦科技：非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书.PDFVIP

博彦科技股份有限公司 非公开发行A 股股票发行情况报告书 暨 上市公告书 保荐机构 （主承销商）：西南证券股份有限公司 2014 年1 月 博彦科技股份有限公司全体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 博彦科技股份有限公司 2014 年1 月3 日 2 特别提示 一、发行股票数量及价格 发行股票数量：1,540万股人民币普通股（A 股） 发行股票价格：26.00元/股 募集资金总额：40,040万元 募集资金净额：386,207,951.83元 证券简称及代码：博彦科技，002649 上市地点：深圳证券交易所 二、新增股票上市时间 股票上市数量：1,540万股 股票上市时间：2014年1月6 日 根据深交所的相关规定，本次发行新增1,540万股股份的限售期，为上市首 日起12个月。根据深圳证券交易所相关规定，上市首日公司股价不除权，股票交 易设有涨跌幅限制。 本次发行完成后，公司的股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导 致不符合股票上市条件的情形发生。 三、发行对象名称及新增股票上市流通安排 根据深圳证券交易所相关规定，刊登《股票发行情况及上市公告书》的下一 交易日为本次发行新增股份的上市首日。本次发行中，6名发行对象认购的股票 限售期自该股份上市首日起十二个月。 四、资产过户情况 本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。 3 目 录 特别提示3 一、发行股票数量及价格3 二、新增股票上市时间3 三、发行对象名称及新增股票上市流通安排3 四、资产过户情况3 释 义 6 第一节 本次发行的基本情况 7 一、公司基本情况7 二、本次发行股票的基本情况7 三、本次新增股份上市情况 10 四、本次发行的申购和配售情况 10 五、发行对象的基本情况 13 （一）本次发行对象及其认购数量 13 （二）发行对象基本情况 13 六、本次非公开发行的相关机构 16 第二节 发行前后相关情况对比 17 一、本次发行前后前10 名股东变动情况 17 （一）本次发行前公司前10 名股东情况 17 （二）本次发行后公司前10 名股东情况 17 二、本次发行前后董事、监事和高级管理人员持股变动情况 18 三、本次非公开发行股票对本公司的影响20 （一）股本结构的变动 20 （二）资产结构的变动 20 （三）业务结构的变动 21 （四）公司治理的变动 21 （五）高管人员持股结构的变动 21 （六）同业竞争和关联交易的变动 22 （七）对公司主要财务指标的影响 22 第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析 23 一、主要财务数据23 二、主要财务指标23 三、最近三年非经常性损益明细24 第四节 本次募集资金运用 26 一、本次募集资金运用情况26 二、募集资金的专户管理26 第五节 保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 27 第六节 律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 28