渤海租赁：2013年公司债券上市公告书.PDFVIP

股票代码：000415 股票简称：渤海租赁 公告编号：2013-052 2013年渤海租赁股份有限公司 公司债券上市公告书 证券简称：13渤租债 证券代码：112188 发行总额：人民币35亿元 上市时间：2013年10月11 日 上 市 地：深圳证券交易所 上市推荐机构：广发证券股份有限公司 保荐人（主承销商） 广州市天河北路183-187 号大都会广场43 楼（4301-4316 房） 签署日期：2013 年10 月10 日 第一节 绪言 重要提示 渤海租赁股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、或“渤海租赁”）董 事会成员已批准本上市公告书，保证其中不存在任何虚假记载，误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别的和连带的法律责任。 深圳证券交易所（以下简称“深交所”）对发行人公司债券上市申请及相关 事项的审查，均不构成对公司所发行债券的价值、收益及兑付作出实质性判断或 任何保证。 2013 年渤海租赁股份有限公司公司债券（以下简称 “本期债券”）信用评级 为AA+ ；债券上市前，公司2013 年6 月末净资产为998,141.29 万元（合并报表 中所有者权益合计），资产负债率为 69.85% （合并）、2.35% （母公司）；债券上 市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为41,378.26 万元 （合并 报表中归属于母公司所有者的净利润），不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。 本次债券上市前后，若公司财务状况、经营业绩和信用评级等情况出现重大 变化将影响本次债券双边挂牌交易。本公司承诺，若本次债券无法双边挂牌，债 券持有人有权在本次债券上市前向本公司回售全部或部分债券认购份额。本次债 券上市后的流动性风险敬请投资者关注。 在本上市公告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义： 发行人、公司、渤海租赁 指 渤海租赁股份有限公司 本期债券 指 2013 年渤海租赁股份有限公司公司债券 本次发行 指 本期债券的发行 保荐人、主承销商、簿记管理人、 指 广发证券股份有限公司 债券受托管理人、受托管理人、 广发证券 主承销商为本次发行组织的，由主承销商 承销团 指 和分销商组成的承销团 大成律师 指 北京大成律师事务所 中审亚太 指 中审亚太会计师事务有限公司 信用评级机构、联合评级 指 联合信用评级有限公司 通过认购等合法方式取得本期债券的投 债券持有人 指 资者 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 证券登记机构、登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司 《渤海租赁股份有限公司公开发行公司