渤海租赁：非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书.PDFVIP

股票简称：渤海租赁 股票代码：000415 上市地点：深圳证券交易所 渤海租赁股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告 暨上市公告书 独立财务顾问 （主承销商） 二〇一四年四月 1 特别提示及声明 1、本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 、深交所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明 其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。 3、本次向海航资本定向发行股份的发行价格为6.93 元/股，向3 名特定投资 者非公开发行股份募集配套资金的发行价格亦为6.93 元/股，均不低于本公司第 七届董事会第七次会议决议公告日前20 个交易日上市公司股票交易均价。 4 、本次向海航资本定向发行股份的数量为216,450,216 股，向3 名特定投资 者非公开发行股份的数量为288,600,288 股，新增股份数量合计505,050,504 股， 均为有限售条件流通股，其中，向海航资本定向发行股份自新增股份上市之日起 36 个月内不得转让，向3 名特定投资者非公开发行股份自新增股份上市之日起 12 个月内不得转让。 5、本公司已于2014 年3 月27 日就本次增发股份向中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司提交相关登记材料，并收到了中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司《股份登记申请受理确认书》。经确认，本次增发股份将于该批股 份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。新增股 份上市首日为2014 年4 月8 日。 6、根据深交所相关业务规则的规定，上市首日本公司股价不除权，股票交 易仍设涨跌幅限制。 7、本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《上市规则》规定的上市条 件。 2 目 录 释 义5 第一节 本次交易基本情况7 一、上市公司基本信息7 二、本次交易的基本情况7 第二节 本次发行基本情况9 一、本次发行履行的相关程序9 二、本次发行基本情况 10 三、资产过户和债务转移情况 14 四、本次发行的发行对象情况 16 四、独立财务顾问（主承销商）的结论性意见20 五、法律顾问的结论性意见20 第三节 本次新增股份上市情况22 一、新增股份上市批准情况22 二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点22 三、新增股份的上市时间22 四、新增股份的限售安排22 第四节 本次股份变动情况及其影响23 一、本次新增股份发行对公司股本结构的影响23 二、本次新增股份登记到账前后前十名股东情况比较23 三、董事、监事和高级管理人员所持股份变动情况24 四、本次发行对公司的影响25 五、管理层讨论与分析27 第五节 本次新增股份发行上市的相关机构34 一、独立财务顾问（主承销商）34 二、法律顾问34 3 三、审计机构34 四、资产评估机构35 第六节 财务顾问的上市推荐意见36 一、财务顾问协议签署和指定财务顾问主办人情况36 二、财务顾问推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见36 第七节 公司及中介机构声明37 第八节 备查文件42 4 释 义 在本公告书中，除非文义另有所指，以下简称具有如下含义： 渤海租赁、上市公司、 指 渤海租赁股份有限公司 本公司、公司 天津渤海