雏鹰农牧：2013年度非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书.PDFVIP

证券简称：雏鹰农牧 证券代码：002477 雏鹰农牧集团股份有限公司 2013 年度非公开发行股票 发行情况报告书 暨上市公告书 保荐机构（主承销商） （注册地址：苏州工业园区星阳街5 号） 二〇一四年一月 雏鹰农牧2013 年度非公开发行股票 发行情况报告书暨上市公告书 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 全体董事签名： 侯建芳 侯五群 李 花 吴易得 杨桂红 候 斌 丁美兰 甘培忠 王 秀 冷安钟 徐桂芳 雏鹰农牧集团股份有限公司 年 月 日 雏鹰农牧2013 年度非公开发行股票 发行情况报告书暨上市公告书 重要提示 一、发行数量和价格 股票种类：人民币普通股（A 股） 发行数量：84,656,000 股 发行价格：9.54 元/股 募集资金总额：807,618,240.00 元 募集资金净额：794,968,240.00 元 二、新增股票上市及解除限售时间 1、股票上市数量：84,656,000 股 2、股票上市时间：2014 年1 月28 日，新增股份上市首日公司股价不除权， 股票交易设涨跌幅限制。 3、本次非公开发行股票的发行对象为公司控股股东、实际控制人侯建芳先 生。侯建芳采用现金方式认购本次非公开发行的全部股份84,656,000 股，本次 发行新增股份为有限售条件的流通股，侯建芳本次认购的股份自认购的股票自上 市之日起36 个月内不得转让，可上市流通时间为2017 年1 月28 日（非交易日 顺延）。 本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定 的上市条件。 三、资产过户情况 本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。 雏鹰农牧2013 年度非公开发行股票 发行情况报告书暨上市公告书 释 义 5 第一节 本次发行基本情况 6 一、发行人基本情况 6 二、本次发行履行相关程序 7 三、本次发行证券情况 8 四、本次发行对象情况概况 9 五、本次发行相关机构 10 第二节 本次发行前后公司相关情况对比 12 一、本次发行前后前十名股东情况 12 二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 13 三、本次发行对公司的影响 14 第三节 财务会计信息和管理层讨论与分析 17 一、最近三年主要财务数据和财务指标 17 二、财务状况分析 19 第四节 募集资金运用 31 一、募集资金数量及运用 31 二、募集资金专项存储相关措施 31 第五节 保荐机构（主承销商）关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的 结论意见 32 第六节 发行人律师关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见 33 第七节 保荐机构的上市推荐意见 34 一、保荐协议主要内容 34 二、上市推荐意见