比亚迪：2011年公司债券（第二期）上市公告书.PDFVIP

证券代码：002594 证券简称：比亚迪 公告编号：2013-026 比亚迪股份有限公司 BYD COMPANY LIMITED 比亚迪股份有限公司2011年公司债券（第二期） 上市公告书 证券简称：11亚迪02 证券代码：112190 发行总额：人民币30亿元 上市时间：2013年11月15 日 上 市 地：深圳证券交易所 上市推荐机构：瑞银证券有限责任公司 保荐人 （牵头主承销商）/ 债券受托管理人 瑞银证券有限责任公司 北京市西城区金融大街7 号英蓝国际金融中心12 层、15 层 联席主承销商 高盛高华证券有限责任公司 中德证券有限责任公司 北京市西城区金融大街7 号 北京市朝阳区建国路81 号 英蓝国际金融中心18 层 华贸中心1 号写字楼22 层 二零一三 年 十一 月 第一节 绪言 重要提示 比亚迪股份有限公司 （以下简称“比亚迪”、 “发行人”、 “本公司”或 “公司”）董事会成员已批准本上市公告书，确信其中不存在任何虚假、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。 深圳证券交易所（以下简称 “深交所”）对比亚迪股份有限公司2011年公司 债券 （第二期）（以下简称“本期债券”）上市申请及相关事项的审查，均不构 成对本期债券的价值、收益及兑付作出实质性判断或任何保证。 发行人本期债券等级为AA+ ；发行人主体长期信用等级为AA+ 。根据发行人 2013年1-9月财务报告（未经审计）合并报表中股东权益合计，发行人最近一期 末净资产（含少数股东权益）为247.00亿元人民币，合并口径资产负债率为 67.33% ，母公司口径资产负债率为70.14% 。发行人最近三个会计年度实现的年 均可分配利润为13.30亿元（2010年度、2011年度及2012年度经审计的合并报表 中归属于母公司所有者净利润的平均值），不少于本期债券一年利息的1.5倍。 本期债券上市前后，若公司财务状况、经营业绩和信用评级等情况出现重大 变化将影响本期债券双边挂牌交易。本公司承诺，若本期债券无法双边挂牌，债 券持有人有权在本期债券上市前向本公司回售全部或部分债券认购份额。本期债 券上市后的流动性风险敬请投资者关注。 第二节 发行人简介 一、发行人法定名称 名称：比亚迪股份有限公司 二、发行人注册地址及办公地址 注册地址：深圳市龙岗区葵涌镇延安路 办公地址：深圳市坪山新区比亚迪路3009号 三、发行人注册资本 注册资本：235,410万元 2 四、发行人法定代表人 法定代表人：王传福 五、发行人基本情况 （一）发行人的主要业务 1、主要业务概况 本集团”）目前主要从 本公司及本公司直接或间接控制的企业 （以下简称“ 事二次充电电池业务、手机部件及组装业务，以及包含传统燃油汽车及新能源汽 车在内的汽车业务，同时利用自身的技术优势积极拓展新